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        2020年11月15日，經(jīng)過多年談判的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式簽署，該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量，成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭共15方。

 

        目前RCEP是全球體量最大自貿(mào)區(qū)，涵蓋全球約30%人口、30%經(jīng)濟總量和30%對外貿(mào)易，發(fā)展前景廣闊、潛力巨大，成員各方對RCEP充滿期待。

 

后期，隨著RCEP成員國逐步批準(zhǔn)協(xié)定，世界石化行業(yè)格局也將出現(xiàn)變化。

 

        1、中國與RCEP成員國貿(mào)易現(xiàn)狀

 

        東盟

 

        東盟十國是指印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨。2020年，東盟十國是我國第一大貿(mào)易伙伴。

 

        從化工行業(yè)角度來看，我國從東盟進(jìn)口的產(chǎn)品主要為初級原材料性化工產(chǎn)品，如初級形狀的塑料、天然橡膠等；而向東盟國家出口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農(nóng)藥、乙醇、磷酸等。

 

        韓國

 

        韓國為以出口導(dǎo)向為主的石化工業(yè)強國，煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達(dá)，其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高，是亞洲最大的石油產(chǎn)品出口國之一。其石化行業(yè)主要由韓國國內(nèi)大型集團主導(dǎo)，競爭力較強。對于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等，中國以進(jìn)口為主，主要來源國為韓國。

 

        日本

 

        日本與中國化工產(chǎn)品進(jìn)出口互補性強。中國從日本進(jìn)口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品，其中增長幅度最大的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品，而日本從中國進(jìn)口的化工產(chǎn)品中占比最大的是塑料等基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品。在高端煉化和精細(xì)化學(xué)品能力方面強于中國。

 

        澳大利亞

 

        中國從澳大利亞進(jìn)口的石化行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為紡織品及原料產(chǎn)品，澳大利亞自中國進(jìn)口的主要化工品為塑料橡膠制品，2019年占其進(jìn)口總額的5%左右。

 

        新西蘭

 

        新西蘭主要從中國進(jìn)口紡織品及原料、家具玩具雜項制品等，塑料橡膠也占有一定比重。

 

2、RCEP生效后對中國石化行業(yè)整體影響預(yù)測

 

        有學(xué)者根據(jù)全球貿(mào)易分析模型(GTAP)及相關(guān)數(shù)據(jù)研究預(yù)測了RCEP在“十四五”期間對中國具體產(chǎn)業(yè)的累計影響百分比。

 

        其中，石化行業(yè)(主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎(chǔ)化學(xué)品、其他化學(xué)品、橡膠和塑料制品)國內(nèi)產(chǎn)出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時產(chǎn)品進(jìn)口與出口預(yù)計將分別受到2.92%與1.75%的提升。

 

        根據(jù)上述數(shù)據(jù)，雖然RCEP對石化行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均有積極影響，但仍然是對進(jìn)口的促進(jìn)性更強。同時，未來幾年國內(nèi)產(chǎn)出將會受到一定抑制。

 

         這主要是因為，目前國內(nèi)主要為中低端產(chǎn)能，產(chǎn)品可替代性強，面對未來幾年逐步崛起的東盟國家石化產(chǎn)業(yè)，將受到一定沖擊；另一方面，對于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國內(nèi)企業(yè)仍有欠缺，加之RCEP對貿(mào)易現(xiàn)狀的主要影響來自于日韓兩國，且日韓國以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見長。因此，未來幾年，面對國產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競爭環(huán)境。

 

3、專家視點：RCEP對主流化工品影響如何？

 

        余碧瑩

 

        成員國對我國化學(xué)品關(guān)稅減讓有利于化解過剩產(chǎn)能。我國合成氨、電石、聚氯乙烯和化肥等產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。該協(xié)議生效后，日本將免征對我國合成氨和尿素的貿(mào)易關(guān)稅，對電石貿(mào)易的關(guān)稅也將由基準(zhǔn)稅率2.5%直接降為零；韓國則對聚氯乙烯、電石和合成氨的貿(mào)易稅分別由其基準(zhǔn)稅率6.5%、5.5%和1%直接降為零，對肥料是在生效后15年間從基準(zhǔn)稅率2%逐步至零。關(guān)稅的直接取消和逐步削減將有利于這些化工品的出口，從而助力化解過剩產(chǎn)能。

 

        我國對其他成員國化學(xué)品的關(guān)稅減讓或倒逼產(chǎn)業(yè)升級。一方面可為相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)降低生產(chǎn)成本，另一方面對化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)帶來競爭壓力，但長期看或倒逼產(chǎn)業(yè)升級。對一些對外依存度較高的化學(xué)品，我國采取了相對保守的關(guān)稅政策。如對于烯烴，我國分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對日本和韓國降稅至零；對于聚乙烯、對二甲苯(PX)、精對苯二甲酸(PTA)以及乙二醇等化學(xué)品，我國并未對日本、韓國等主要貿(mào)易國做出削減或取消關(guān)稅的承諾，對澳大利亞則是采用較長的降稅年限或是微幅下調(diào)稅率后保持不變等，這將在一定程度上減緩對外依存度的快速走高。

 

        吳志橋

 

        目前中國仍有不少高端精細(xì)化學(xué)品及新化學(xué)材料依賴進(jìn)口資源，而日本、韓國又是我國高端化工材料的主要進(jìn)口來源國。RCEP的簽訂，將有助于國內(nèi)下游企業(yè)降低采購成本。

 

        聚乙烯方面，目前我國缺口較大，即便新增裝置順利投產(chǎn)，短期內(nèi)仍需進(jìn)口。2021年韓國、馬來西亞和菲律賓新增聚乙烯裝置產(chǎn)能315萬噸，占新投總產(chǎn)能的24.4%。協(xié)議生效后，預(yù)計韓國將有65%的貨物實行零關(guān)稅政策，將最大限度刺激其出口貿(mào)易，加之地理位置優(yōu)越，中國從韓國進(jìn)口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加，預(yù)計新增量為78萬噸左右。而馬來西亞和菲律賓未來新增聚乙烯產(chǎn)能較多，協(xié)議生效后，在滿足本國需求的情況下也將刺激其對中國的出口，預(yù)計新增量分別為53萬噸和4.8萬噸。

 

        乙二醇方面，2020年1—10月，我國從RCEP中的主要進(jìn)口來源是新加坡、日本、韓國，進(jìn)口量為132.6萬噸，占比14.1%。關(guān)稅降低后，來自成員國的進(jìn)口量有望進(jìn)一步增加，特別是來自新加坡、韓國和日本進(jìn)口量增加的概率較大，考慮到日韓的新增產(chǎn)能投放情況，預(yù)估新增量在93萬噸左右。

 

        苯乙烯方面，2020年1—10月，我國在RCEP中的苯乙烯進(jìn)口主要來自新加坡、印度尼西亞、日本和韓國，進(jìn)口量為87萬噸，占比為34.7%。預(yù)計協(xié)議生效后，上述國家在滿足本國需求的情況下也將增加對中國的出口量，預(yù)計新增量為8萬~10萬噸左右。未來我國苯乙烯的新增產(chǎn)能投放較多(預(yù)計2020—2021年新增765萬噸)，日本和新加坡已經(jīng)將大部分貨源出口到中國了，也無新投產(chǎn)裝置，因此未來這部分進(jìn)口量會逐漸被國產(chǎn)所取代。