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 我國農藥行業進入調整發展階段

　　改革開放以來，中國農藥行業取得了巨大的進步，已躍居全球最大的農藥生產國，可生產300余種原藥、千余種制劑，化學農藥元原藥產量由1983年的33萬噸上升至近年來最高值的約378萬噸(折有效成分100%，下同)。中國農藥的發展大致可分為三個階段，目前行業處于調整發展階段。

　　中國農藥行業發展主要具有周期性、產品針對性強、研發費用高昂、整合趨勢明顯等特點。

　　農藥登記門檻有所提高登記數量出現下滑

　　根據2017年新修訂的《農藥管理條例》，國家實行農藥登記制度，農藥生產企業、向我國出口農藥的企業應當向農業主管部門申請農藥登記。

　　根據中國農藥信息網統計數據：2019年是近年取得農藥登記數量最少的一年，只登記了294個產品，其中大田用農藥264個、衛生用農藥30個。主要與實施《條例》和配套規章提高登記門檻有關，還可能受環保、安全生產及農藥生產許可證的頒發等政策限制，造成農藥企業轉行、兼并重組等，影響了企業產品登記。

　　2020年上半年國內新增農藥登記474項，其中大田用藥445項，衛生用藥29項。登記總量同比2019年增加378%。繼2019年農藥登記數量急劇下滑之后，2020年上半年農藥登記數量明顯回升。截至2020年上半年，我國農藥有效期內正式登記產品數量為41745項。

　　供給端：產能產量收縮結構優化

　　——企業數量連續五年下降

　　根據國家統計局披露的信息，截至2019年中國有2000家農藥生產企業，其中856家在2019年度從事過出口貿易，前100強企業的出口額占比超過70%。

　　行業內規模以上企業數量一定程度上可以反映出行業內的生產供給能力。從國家統計局數據來看，我國農藥行業規模以上企業數量逐漸減少，截至2019年全國農藥行業規模以上企業共有719家，企業數量出現連續五年下降。

　　——加快落后產能淘汰

　　近年來規范農藥行業的政策頻繁出臺，行業門檻大幅提高。隨著新《農藥管理條例》、五大配套規章正式實行，我國對農藥生產的生產廠家、生產品種等嚴格管控，不同時具備“三證”的企業無法進行農藥生產。生產農藥產品需做到“三證”齊全，即農藥登記證、全國工業產品生產許可證(適用于產品已有國家標準或行業標準的農藥)或農藥生產批準證書、農藥產品質量標準備案，不具備條件的企業將退出市場。

　　國家通過土地、環保等政策措施嚴格控制資源浪費、“三廢”排放量大、污染嚴重的農藥新增產能，禁止能耗高、技術水平低、污染物處理難的農藥產品的生產轉移，加快落后產能淘汰。

　　——農藥產量出現下滑

　　2014-2019年，受到宏觀經濟、政策法規以及行業周期波動的影響，我國化學農藥原藥(折有效成分100%)產量出現下滑。近幾年中國農藥產量出現大幅下降是中國農藥行業追求高質量發展的結果，也是全球需求下降自然調節的需要。

　　據國家統計局數據顯示，2019年，全國農藥行業規模以上企業化學農藥原藥(100%)產量為225.40萬噸，恢復性上漲8.22%。2020年1-11月全國農藥行業規模以上企業化學農藥原藥(100%)產量為192.5萬噸，同比增長0.9%。

　　隨著滿足復產條件企業數量的增加和新產能逐步釋放，預計2020年中國農藥供應在220萬噸左右，農藥整體供應好轉的信號已經較為明顯。

　　——品種結構出現優化

　　相比國際農藥供應比例，我國殺蟲劑供應比例偏高。近些年來，我國農藥供應進行了結構調整，而且效果明顯，那就是除草劑微增，殺蟲劑向下調整，殺菌劑供應明顯增加。

　　國家統計局數據顯示，2019年農藥行業規模以上企業化學農藥原藥(100%)產量為225.4萬噸，同比增加1.4%。其中，除草劑產量為93.5萬噸，同比增長0.4%，占農藥總產量的41.5%；殺蟲劑產量為38.9萬噸，同比下降2.1%，占農藥總產量的17.3%；殺菌劑產量為16.5萬噸，同比增長0.3%，占農藥總產量的7.3%。

　　需求端：銷量和使用商品量持續負增長

　　——農藥原藥銷量處于較低水平

　　由于我國持續的去農藥產能措施，以及環保壓力的深入，2016年以來我國農藥原藥銷量逐年下降，2019年中國農藥原藥銷量為204.04萬噸，同比增長7.82%，但仍處于較低水平。

　　——農藥使用商品量穩重有降

　　從中國農藥使用量需求情況看，2004-2014年處于農藥使用增長階段，2014年使用量達到峰值，為180.77萬噸(折百原藥為59.65萬噸)。2015年農業部門提出農藥使用零增長行動，之后我國農藥需求穩中有降，2019年農藥使用量為145.6萬噸(折百原藥為48萬噸)。

　　根據全國農技中心最新的信息及預測，預計2020年全國農藥需求總量基本持平，但農藥使用量負增長方向不變。

　　產銷率：未來農藥產銷穩定將成為常態

　　產品的產銷率反映了銷售對生產的實現程度，即生產與銷售銜接狀況，這一比率越高，說明生產符合現實需要的程度越大，反之則越小。

　　縱觀2015-2019年我國農藥行業的產銷率的情況，產銷率呈現波動減小的趨勢。2016年我國施行更高規格的環保核查、安檢行政管理，對行業產銷產生了較大的影響，導致2016-2017年期間對農藥行業產銷率有所下降。

　　企業對政策脫敏后，2018-2019年農藥行業產銷趨向穩定，2019年我國農藥產銷率達到99.1%。。隨著整體企業的對環保核查、安檢規范等政策，認知度的統一和穩定性加強，未來產業產銷穩定將成為常態。

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（文章來源：前瞻產業研究院）