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 我國農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展階段

　　改革開放以來，中國農(nóng)藥行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，已躍居全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑，化學(xué)農(nóng)藥元原藥產(chǎn)量由1983年的33萬噸上升至近年來最高值的約378萬噸(折有效成分100%，下同)。中國農(nóng)藥的發(fā)展大致可分為三個(gè)階段，目前行業(yè)處于調(diào)整發(fā)展階段。

　　中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展主要具有周期性、產(chǎn)品針對(duì)性強(qiáng)、研發(fā)費(fèi)用高昂、整合趨勢(shì)明顯等特點(diǎn)。

　　農(nóng)藥登記門檻有所提高登記數(shù)量出現(xiàn)下滑

　　根據(jù)2017年新修訂的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，國家實(shí)行農(nóng)藥登記制度，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、向我國出口農(nóng)藥的企業(yè)應(yīng)當(dāng)向農(nóng)業(yè)主管部門申請(qǐng)農(nóng)藥登記。

　　根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年是近年取得農(nóng)藥登記數(shù)量最少的一年，只登記了294個(gè)產(chǎn)品，其中大田用農(nóng)藥264個(gè)、衛(wèi)生用農(nóng)藥30個(gè)。主要與實(shí)施《條例》和配套規(guī)章提高登記門檻有關(guān)，還可能受環(huán)保、安全生產(chǎn)及農(nóng)藥生產(chǎn)許可證的頒發(fā)等政策限制，造成農(nóng)藥企業(yè)轉(zhuǎn)行、兼并重組等，影響了企業(yè)產(chǎn)品登記。

　　2020年上半年國內(nèi)新增農(nóng)藥登記474項(xiàng)，其中大田用藥445項(xiàng)，衛(wèi)生用藥29項(xiàng)。登記總量同比2019年增加378%。繼2019年農(nóng)藥登記數(shù)量急劇下滑之后，2020年上半年農(nóng)藥登記數(shù)量明顯回升。截至2020年上半年，我國農(nóng)藥有效期內(nèi)正式登記產(chǎn)品數(shù)量為41745項(xiàng)。

　　供給端：產(chǎn)能產(chǎn)量收縮結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　——企業(yè)數(shù)量連續(xù)五年下降

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局披露的信息，截至2019年中國有2000家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，其中856家在2019年度從事過出口貿(mào)易，前100強(qiáng)企業(yè)的出口額占比超過70%。

　　行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量一定程度上可以反映出行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)供給能力。從國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看，我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐漸減少，截至2019年全國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有719家，企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)連續(xù)五年下降。

　　——加快落后產(chǎn)能淘汰

　　近年來規(guī)范農(nóng)藥行業(yè)的政策頻繁出臺(tái)，行業(yè)門檻大幅提高。隨著新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、五大配套規(guī)章正式實(shí)行，我國對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)品種等嚴(yán)格管控，不同時(shí)具備“三證”的企業(yè)無法進(jìn)行農(nóng)藥生產(chǎn)。生產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品需做到“三證”齊全，即農(nóng)藥登記證、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(適用于產(chǎn)品已有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥)或農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備案，不具備條件的企業(yè)將退出市場(chǎng)。

　　國家通過土地、環(huán)保等政策措施嚴(yán)格控制資源浪費(fèi)、“三廢”排放量大、污染嚴(yán)重的農(nóng)藥新增產(chǎn)能，禁止能耗高、技術(shù)水平低、污染物處理難的農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，加快落后產(chǎn)能淘汰。

　　——農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)下滑

　　2014-2019年，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動(dòng)的影響，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。近幾年中國農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降是中國農(nóng)藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，也是全球需求下降自然調(diào)節(jié)的需要。

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，全國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(100%)產(chǎn)量為225.40萬噸，恢復(fù)性上漲8.22%。2020年1-11月全國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(100%)產(chǎn)量為192.5萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%。

　　隨著滿足復(fù)產(chǎn)條件企業(yè)數(shù)量的增加和新產(chǎn)能逐步釋放，預(yù)計(jì)2020年中國農(nóng)藥供應(yīng)在220萬噸左右，農(nóng)藥整體供應(yīng)好轉(zhuǎn)的信號(hào)已經(jīng)較為明顯。

　　——品種結(jié)構(gòu)出現(xiàn)優(yōu)化

　　相比國際農(nóng)藥供應(yīng)比例，我國殺蟲劑供應(yīng)比例偏高。近些年來，我國農(nóng)藥供應(yīng)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，而且效果明顯，那就是除草劑微增，殺蟲劑向下調(diào)整，殺菌劑供應(yīng)明顯增加。

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(100%)產(chǎn)量為225.4萬噸，同比增加1.4%。其中，除草劑產(chǎn)量為93.5萬噸，同比增長(zhǎng)0.4%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的41.5%；殺蟲劑產(chǎn)量為38.9萬噸，同比下降2.1%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的17.3%；殺菌劑產(chǎn)量為16.5萬噸，同比增長(zhǎng)0.3%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的7.3%。

　　需求端：銷量和使用商品量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)

　　——農(nóng)藥原藥銷量處于較低水平

　　由于我國持續(xù)的去農(nóng)藥產(chǎn)能措施，以及環(huán)保壓力的深入，2016年以來我國農(nóng)藥原藥銷量逐年下降，2019年中國農(nóng)藥原藥銷量為204.04萬噸，同比增長(zhǎng)7.82%，但仍處于較低水平。

　　——農(nóng)藥使用商品量穩(wěn)重有降

　　從中國農(nóng)藥使用量需求情況看，2004-2014年處于農(nóng)藥使用增長(zhǎng)階段，2014年使用量達(dá)到峰值，為180.77萬噸(折百原藥為59.65萬噸)。2015年農(nóng)業(yè)部門提出農(nóng)藥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)，之后我國農(nóng)藥需求穩(wěn)中有降，2019年農(nóng)藥使用量為145.6萬噸(折百原藥為48萬噸)。

　　根據(jù)全國農(nóng)技中心最新的信息及預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年全國農(nóng)藥需求總量基本持平，但農(nóng)藥使用量負(fù)增長(zhǎng)方向不變。

　　產(chǎn)銷率：未來農(nóng)藥產(chǎn)銷穩(wěn)定將成為常態(tài)

　　產(chǎn)品的產(chǎn)銷率反映了銷售對(duì)生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)程度，即生產(chǎn)與銷售銜接狀況，這一比率越高，說明生產(chǎn)符合現(xiàn)實(shí)需要的程度越大，反之則越小。

　　縱觀2015-2019年我國農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)銷率的情況，產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動(dòng)減小的趨勢(shì)。2016年我國施行更高規(guī)格的環(huán)保核查、安檢行政管理，對(duì)行業(yè)產(chǎn)銷產(chǎn)生了較大的影響，導(dǎo)致2016-2017年期間對(duì)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)銷率有所下降。

　　企業(yè)對(duì)政策脫敏后，2018-2019年農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)銷趨向穩(wěn)定，2019年我國農(nóng)藥產(chǎn)銷率達(dá)到99.1%。。隨著整體企業(yè)的對(duì)環(huán)保核查、安檢規(guī)范等政策，認(rèn)知度的統(tǒng)一和穩(wěn)定性加強(qiáng)，未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)定將成為常態(tài)。

　　更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

（文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）