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 印度是全球農(nóng)藥、染料、顏料出口大國，如果印度疫情持續(xù)惡化，產(chǎn)能受限，將導(dǎo)致出口鏈相關(guān)的生產(chǎn)活動陷入停滯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到較大影響，印度出口訂單有望大量轉(zhuǎn)移至我國，國內(nèi)農(nóng)藥、染料、顏料等企業(yè)有望迎來量價齊升.....

　　截至2021年5月6日，目前印度新冠病毒累計確診已高達20665148人，而且這個數(shù)字還在每天以非常可怕的速度不斷攀升之中。更令人毛骨悚然的是，常識告訴我們，印度真實的數(shù)據(jù)，遠遠不止于此，按照一些專家的說法，可能至少還要乘以5。

　　印度是全球農(nóng)藥、染料、顏料出口大國，如果印度疫情持續(xù)惡化，產(chǎn)能受限，將導(dǎo)致出口鏈相關(guān)的生產(chǎn)活動陷入停滯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)收到較大影響，印度出口訂單有望大量轉(zhuǎn)移至我國，國內(nèi)農(nóng)藥、染料、顏料等企業(yè)有望迎來量價齊升。

　　供給受到明顯影響，國內(nèi)化工行業(yè)或迎來量價齊升

　　作為全球第六大化工品生產(chǎn)國，印度化學(xué)品銷售額全球占比較高，疫情影響化工品出口下滑明顯。根據(jù)印度化學(xué)與石化部（DCPC）2020-21年度報告顯示，2020-21年度（截至2020年9月）印度化學(xué)品和化學(xué)制品（不含醫(yī)藥制品和肥料）的出口占比為14.9%，2019-20年度同期為12.4%。

　　在印度疫情持續(xù)影響的前提下，印度的染料和顏料供給將會受到明顯影響，但全球其他地區(qū)的染料下游需求正處于逐步復(fù)蘇狀態(tài)，染料和顏料需求訂單將有望轉(zhuǎn)向我國企業(yè)，我國染料和顏料龍頭企業(yè)將有望受益，迎來量價齊升。

　　有望接手原藥、中間體訂單，農(nóng)藥板塊震蕩走高

　　受印度疫情持續(xù)發(fā)酵影響，國內(nèi)農(nóng)藥板塊4月28日盤中震蕩走高，海利爾漲逾8%，江山股份漲近6%，華邦健康漲近5%。

　　2019-20年度印度共具有33.4萬噸農(nóng)藥產(chǎn)能，實現(xiàn)農(nóng)藥生產(chǎn)19.2萬噸，同比下降11.3%。農(nóng)藥產(chǎn)能較高的品種分別為代森錳鋅（8.5萬噸）、二氯松（3.4萬噸）、2,4-D（2.7萬噸）、氯氰菊酯（2.4萬噸）、乙酰甲胺磷（2.1萬噸）、久效磷（1.4萬噸）、草甘膦（1.3萬噸）、甲拌磷（1.2萬噸）和丙溴磷（1.1萬噸）。從農(nóng)藥產(chǎn)量規(guī)模來看，在亞洲地區(qū)印度的農(nóng)藥產(chǎn)量僅次于我國，但與我國之間的產(chǎn)量差距近10倍（我國2020年化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為215萬噸）。

　　在上一輪印度疫情爆發(fā)期間，印度政府曾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動頒布封鎖豁免令，使得農(nóng)藥等相關(guān)經(jīng)營活動能順利進行。本輪疫情爆發(fā)對于印度當(dāng)?shù)剞r(nóng)藥生產(chǎn)的影響程度暫時沒有明顯顯現(xiàn)，暫未傳導(dǎo)至我國國內(nèi)相關(guān)農(nóng)藥產(chǎn)品的價格水平上。

　　但如果疫情持續(xù)影響，部分原藥和中間體的訂單將有望由國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)接手，隨著相關(guān)農(nóng)藥品種的全球供應(yīng)端收縮，相關(guān)農(nóng)藥價格短期內(nèi)也有望逐步上漲。

　　世界藥廠斷供，需求或涌入國內(nèi)

　　印度是僅次于美國的全球第二大原料藥供應(yīng)國，占到了全球的12%。印度的原料藥市場中，出口占到了近50%。現(xiàn)在印度疫情再度惡化，部分本土藥廠已出現(xiàn)停產(chǎn)，原料藥的正常生產(chǎn)難免受到波及，這也將加劇全球原料藥品的供應(yīng)短缺。在印度疫情徹底失控之際，“世界藥廠”印度一度限制了26種原料藥的出口，此舉引發(fā)全球?qū)υ纤幑?yīng)短缺的關(guān)注。

　　此前即有行業(yè)人士指出在新冠疫情期間，印度原料藥會對全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定的外溢影響。在美國和印度之后，我國的原料藥供應(yīng)占到了全球的9%，位居第三。在原料藥市場上，得益于中國率先從疫情中恢復(fù)，國外藥企一部分的原料藥訂單短期內(nèi)將會轉(zhuǎn)移到中國，將會給中國原料藥生產(chǎn)企業(yè)帶來一定機遇，搶占一定市場份額。隨著印度疫情再次失控，短期內(nèi)對國內(nèi)原料藥市場也會產(chǎn)生一定的刺激作用。

　　新冠肺炎在印度的持續(xù)流行可能會破壞全球藥品供應(yīng)鏈，加劇供應(yīng)短缺情況。預(yù)計會在供需失衡狀態(tài)下維持相對高價，給相關(guān)國內(nèi)原料藥企業(yè)帶來潛在的全年業(yè)績彈性。這一點從近日原料藥相關(guān)股票集體暴漲方面可以看出，美諾華連續(xù)三個交易日沖擊漲停，如次新股共同藥業(yè)盤中漲停，同和藥業(yè)一度暴漲超過15%，海正藥業(yè)、浙江醫(yī)藥、塞托生物、永安藥業(yè)、花園生物等相關(guān)公司股價盤中也一度大幅上漲。

　　疫情沖擊下印度供給“熄火”，加速開啟了全球產(chǎn)業(yè)新周期。中國在紡織、化工、農(nóng)藥等多個產(chǎn)業(yè)鏈上都比較完整，目前已有部分行業(yè)接到“回流”訂單，此類訂單轉(zhuǎn)移速度快，買家更看重價格、交貨速度。預(yù)計未來將出現(xiàn)類似去年下半年的訂單回流情況，我國化工、紡織、農(nóng)藥等行業(yè)將受到拉動，出口市場貿(mào)易空間也有望加大。這對于生產(chǎn)商來說，預(yù)示著未來的形勢向好和利潤飆升，但對于國內(nèi)下游行業(yè)來說，原料出口增多更意味著國內(nèi)市場存庫進一步較少，“搶購潮”的出現(xiàn)將會催生下一輪“漲價潮”。

　　文章來源：農(nóng)藥市場信息綜合整理