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農藥產業鏈環節的分類

從農藥產業鏈環節看，跨國公司把控前端研發和終端渠道，中國企業處于加工制造環節。農藥分為創新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內來看，價值鏈最高的兩端是創新藥和制劑，國際農化巨頭把控前端創新藥的研發和終端的制劑銷售渠道，并且將農藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現一體化商業模式，仿制藥原藥和中間體環節更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農藥企業主要集中于仿制藥的生產和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現分散格局。

農藥品種的分類

從農藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲劑主要產品包括新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、魚尼汀受體作用類等。除草劑市場結構性變化與抗除草劑種子密切相關，抗性種子的推廣會帶來相應農藥需求的增長，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2,4-D種子的推廣會帶來相關的除草劑品種需求的增長。殺菌劑的主要產品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI 類殺菌劑，其中 SDHI 類殺菌劑增速較快，是未來的主要發展方向之一。

生物農藥增速較快

生物農藥綠色、安全，近年來增速較快。相較于化學農藥，生物農藥對非靶標生物影響較小，對環境相對友好，開發成本低，登記容易。2017 年全球生物農藥市值達到 33 億美元，預計到 2025 年實現 95 億美元市值，并以平均年復合增長率 15%-18%的速度繼續領跑植保市場增長。隨著人們環保意識和消費能力的不斷提高，使用生物農藥種植的農產品更易受到人們的青睞。

龍頭企業市占率進一步提升

農化巨頭整合帶動原藥、中間體供應商逐步集中，龍頭企業市占率將進一步提升。目前國內的中間體、原藥行業較為分散，多數企業規模相對較小，承接更高訂單的生產能力不足，同時受制于研發投入不足，企業跟隨下游客戶的技術配套研發能力較弱，難以切入長期大量的產品供應鏈條之中，隨著下游客戶的并購整合，其頭部原藥、中間體供應商亦呈現逐步整合趨勢，市場份額不斷提升。

我國農藥行業處于結構性調整當中，資源向頭部企業傾斜。國內農藥供需再平衡進行中，頭部企業通過擴張搶占份額，預計未來的行業整體盈利將回歸合理的水平，與此同時，頭部企業的優勢也將進一步突出。目前農藥生產廠家（包括制劑）整體市場較為分散，環保、安全標準提高，同時在政策推動以及市場自發的淘汰下，行業集中度有望逐步提升。隨著登記門檻的提高，登記難度的增加，未來競爭將趨于有序，未來相關農藥產能難以出現以往盲目擴張的現象。