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 在全球除草劑市場中，占主導(dǎo)地位的草甘膦在其價(jià)格創(chuàng)下10年新高之后，全球第二大轉(zhuǎn)基因作物耐受除草劑草銨膦也步其后塵，價(jià)格創(chuàng)下6年多新高。中農(nóng)立華數(shù)據(jù)顯示，草銨膦原藥價(jià)格從年初的17.5萬元(噸價(jià)，下同)上漲至目前的26萬元，漲幅近50%。

業(yè)內(nèi)人士表示，在原料價(jià)格上漲、下游需求擴(kuò)大、產(chǎn)能難以釋放等因素影響下，短期草銨膦價(jià)格仍將維持高位震蕩。

原料價(jià)格上漲

草銨膦合成路線主要有格氏-Strecker路線、拜耳Hoechst工藝路線兩種。而我國草銨膦主流工藝是格氏路線，以亞磷酸三乙酯和三氯化磷為原料，其起始原料主要是黃磷。

從原料來看，近期黃磷等原料價(jià)格上行，中間體供應(yīng)持續(xù)受限，支撐草銨膦價(jià)格上漲。數(shù)據(jù)顯示，我國黃磷價(jià)格自年初1.58萬元左右上漲至目前的2.6萬元左右，對草銨膦成本支撐強(qiáng)勁。

對于黃磷市場后期走勢，業(yè)內(nèi)普遍持樂觀態(tài)度。

從原料磷礦石來看，目前磷礦石市場整體供應(yīng)緊張，場內(nèi)仍以供應(yīng)老客戶訂單為主，磷礦石下游備貨較好，市場交投氣氛尚可，磷礦石價(jià)格上調(diào)。

供需方面，下游磷酸等產(chǎn)品價(jià)格上漲，黃磷場內(nèi)交投氣氛較好，貨源較為緊張。

整體來看，市場信心良好，上下游支撐有力，預(yù)計(jì)短期黃磷價(jià)格仍有望上調(diào)，給草銨膦市場帶來有力支撐。

下游需求擴(kuò)大

由于除草劑百草枯對人、畜毒性較大，被多國禁用，我國也于2016年7月1日停止銷售和使用百草枯水劑。近年來，草銨膦憑借其安全性、持效性，與草甘膦一起正在搶占百草枯退出后的市場真空，提升市場空間，成為第二大滅生性除草劑品種。2016~2020年，滅生性除草劑市場草銨膦、草甘膦“雙草并行”的新格局開始形成。

根據(jù)PhillipsMcDougall公司統(tǒng)計(jì)，過去10年草銨膦市場價(jià)值穩(wěn)步提升，2020年市場價(jià)值達(dá)10.5億美元。

“近年來，隨著轉(zhuǎn)基因作物滲透率提高、百草枯禁用政策實(shí)施以及草銨膦復(fù)配產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，草銨膦需求有望進(jìn)一步提升。”利爾化學(xué)工作人員表示。

據(jù)悉，由于草甘膦價(jià)格不斷上漲，出于比價(jià)因素，國內(nèi)有些用戶開始選擇草胺膦為替代品，也帶動了草胺膦需求大幅增加。

產(chǎn)能難以釋放

供應(yīng)減少也是草銨膦價(jià)格上漲的主要原因之一。截至2020年，全球草銨膦產(chǎn)能約4.75萬噸/年，其中我國草銨膦產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的60%。目前國內(nèi)草銨膦企業(yè)中，利爾化學(xué)產(chǎn)能最大，為1.54萬噸/年，山東億盛產(chǎn)能為0.6萬噸/年，永農(nóng)生物產(chǎn)能為0.5萬噸/年。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前草銨膦供給端沒有新增產(chǎn)能，加之國內(nèi)企業(yè)開工率與庫存均處于歷史較低水平，在國外需求大幅增加的背景下，預(yù)計(jì)草銨膦價(jià)格仍將上行。

不過，值得關(guān)注的是，國內(nèi)一些農(nóng)化企業(yè)已紛紛上馬草銨膦項(xiàng)目或?qū)嵤U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

信息咨詢有限公司表示，目前國內(nèi)已環(huán)評公示的草銨膦項(xiàng)目產(chǎn)能超過9.65萬噸/年，包括內(nèi)蒙古靈圣2萬噸/年、四川福華1.3萬噸/年產(chǎn)能等。

利爾化學(xué)表示，L-草銨膦除草活性為普通草銨膦的2倍，施用成本基本相當(dāng)，開發(fā)生產(chǎn)L-草銨膦將大大減少原藥用量。因此，公司正積極布局建設(shè)L-草銨膦項(xiàng)目。目前該公司分別在綿陽基地和廣安基地規(guī)劃建設(shè)3萬噸/年和3000噸/年的L-草銨膦項(xiàng)目，其中廣安基地產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022年釋放。

但中金公司認(rèn)為，此次擴(kuò)產(chǎn)潮中，一些企業(yè)沒有草銨膦生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，后期在建產(chǎn)能是否能持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)仍難以確定，實(shí)際進(jìn)度仍需持續(xù)觀察。由于下半年供給端無實(shí)際新增產(chǎn)能釋放，草銨膦市場高景氣有望延續(xù)。

德邦證券認(rèn)為，利爾化學(xué)作為草銨膦全球龍頭企業(yè)，規(guī)模及成本優(yōu)勢顯著，關(guān)鍵中間體甲基二氯化磷和草銨膦已并線投產(chǎn)，持續(xù)夯實(shí)成本優(yōu)勢，同時(shí)橫向拓展新產(chǎn)品，公司業(yè)績有望持續(xù)增長，維持“買入”評級。