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 　　2017年是中國鈦白粉工業(yè)誕生62周年，但鈦白粉工業(yè)實(shí)質(zhì)性的發(fā)展是從1998年起始。20年來，行業(yè)總產(chǎn)能由1998年時的19.8萬t/a，增加到2017年的320萬t/a，年均增長率高達(dá)15%以上；全行業(yè)的總產(chǎn)量由1998年的14萬t，增加到2017年的287萬t，年均增長率也高達(dá)16%以上。

　　鈦白粉行業(yè)隨著產(chǎn)能的增加，在國際上的位置也不斷提升。到2002年，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到39萬t/a，超過當(dāng)時位居第二的日本，成為全球第二大鈦白生產(chǎn)國；到2009年，總產(chǎn)能達(dá)到180萬t/a，超過當(dāng)時位居第一的美國（150萬t/a），成為全球鈦白粉第一生產(chǎn)大國至今。

　　以上驕人業(yè)績的取得完全得益于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展以及國際市場的良性走向。以鈦白粉的兩個主要的下游市場為例：涂料工業(yè)2014、2015、2016年的總產(chǎn)量分別達(dá)到1648萬t、1717萬t、1900萬t，2017年達(dá)到2041萬t.中國的涂料產(chǎn)量約占亞太地區(qū)涂料產(chǎn)量57%，約占世界總量28.5%，已成為當(dāng)之無愧的世界涂料產(chǎn)業(yè)核心主體；塑料制品的產(chǎn)量2015、2016年分別達(dá)到7561萬t和7717萬t，同樣冠譽(yù)全球。

　　在出口量方面，鈦白粉的2014年、2015年、2016年出口量分別達(dá)到55萬t、54萬t、72萬t.2017年的出口量更高達(dá)83萬t，占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的29%，其中12月份的出口量達(dá)8.8萬t，創(chuàng)造新的單月歷史高紀(jì)錄。

　　2017年鈦白粉行業(yè)主要數(shù)據(jù)

　　1.生產(chǎn)企業(yè)

　　按全流程型、能維持正常生產(chǎn)條件的企業(yè)計(jì)，2017年全行業(yè)共有41家生產(chǎn)企業(yè)，包括硫酸法企業(yè)36家，氯化法企業(yè)3家，兼具硫酸法/氯化法企業(yè)2家（龍蟒、攀鋼）。

　　41家企業(yè)中，含以鈦白粉為主業(yè)的上市公司5家，分別是深市中小板塊的龍蟒佰利（002601）、中核鈦白（002145）、安納達(dá)（002136），深市A股的金浦鈦業(yè)（000545），以及新三板的廣東惠云鈦業(yè)（839598）。上市公司攀鋼釩鈦（☆ST釩鈦）（000629）包括釩產(chǎn)品和鈦產(chǎn)品綜合性業(yè)務(wù)。

　　41家企業(yè)中，國有性質(zhì)的僅有中國藍(lán)星化工、山東金海鈦業(yè)、江蘇太白、錦州鈦業(yè)、云南新立、廣西平桂飛碟6家。

　　41家企業(yè)中，有1家外資企業(yè)——江西添光鈦業(yè)。

　　除上述企業(yè)外，其余企業(yè)全部為私營企業(yè)。

　　2.產(chǎn)量同比增加企業(yè)占7成以上

　　2017年，41家企業(yè)中，產(chǎn)量同比增加的企業(yè)有30家，占比73%；產(chǎn)量同比下降的企業(yè)有9家，占比22%，產(chǎn)量下降的原因均是環(huán)保因素。

　　3.行業(yè)總產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率

　　2017年，41家企業(yè)的綜合產(chǎn)量為287萬t，同比增加27萬t，增幅為10.49%.287萬t總產(chǎn)量中，金紅石型為228萬t，占比為79.33%；銳鈦型為44萬t，占比15.45%；非顏料級為15萬t，占比5.22%.

　　2017年，行業(yè)有效總產(chǎn)能為320萬t/a，實(shí)際產(chǎn)量為287萬t，平均產(chǎn)能利用率為89.69%.考慮到9家企業(yè)產(chǎn)量下降，所以產(chǎn)量增加的30家企業(yè)的產(chǎn)能利用率更高，部分企業(yè)接近或達(dá)到100%.

　　4.氯化法產(chǎn)量近17萬t，同比增長59%

　　2017年，5家氯化法企業(yè)（龍蟒佰利聯(lián)、錦州鈦業(yè)、云南新立、漯河興茂和攀鋼鈦業(yè)）的氯化法產(chǎn)品產(chǎn)量之和為16.8萬t，同比增加6萬余噸，增幅為58.96%.

　　2017年氯化法鈦白的產(chǎn)量占全國鈦白粉總產(chǎn)量5.83%，占當(dāng)年金紅石型產(chǎn)量7.36%，占比份額同比均有提升。

　　5.進(jìn)出口量

　　2017年，全國鈦白粉進(jìn)口量為21.5萬t，同比增長13.6%.進(jìn)口鈦白粉全部應(yīng)用于國內(nèi)下游市場的高端領(lǐng)域。

　　2017年，全國鈦白粉出口量為83萬t，同比增長15.32%.83萬t出口量占全國鈦白粉總產(chǎn)量29%，成為支撐行業(yè)旺盛景氣度的最重要因素之一。

　　6.產(chǎn)量集中度進(jìn)一步上升，首尾差距懸殊

　　2017年，產(chǎn)量達(dá)到10萬t及以上的企業(yè)共10家，以次為：龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、中國藍(lán)星化工、金浦鈦業(yè)、山東東佳集團(tuán)、山東金海鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和寧波新福鈦白。

　　以上前10名企業(yè)的產(chǎn)量之和為186萬t，占全國總產(chǎn)量的64.82%，同比上升2個百分點(diǎn)。而龍頭企業(yè)龍蟒佰利聯(lián)產(chǎn)量即占全國總量21%.這些表明，行業(yè)的產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。

　　但41家企業(yè)中，首尾企業(yè)產(chǎn)量之比為133：1，這表明行業(yè)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重不合理。

　　7.鈦礦進(jìn)口量高達(dá)306萬t

　　2017年，全國鈦礦進(jìn)口量為306萬t，同比增加52萬t，增幅為20.27%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。

　　2017年的鈦礦進(jìn)口量占全國鈦礦市場需求量40%左右，這是雖然下游需求旺盛，但鈦礦市場總體平穩(wěn)的很重要原因。

　　2018年形勢分析

　　1.市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時期

　　鈦白粉產(chǎn)業(yè)從經(jīng)濟(jì)體量上說，是一門小行業(yè)，2015年全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量不足300億元，2016年大約為350億元，2017年約為420～450億元。這樣的規(guī)模甚至比不上支柱產(chǎn)業(yè)（鋼鐵、石化）的一個小工廠。但鈦白粉又是下游涉及方方面面的多用途產(chǎn)品，其市場景氣度和發(fā)展態(tài)勢必然與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境息息相關(guān)。

　　自從2015年底走出困境開始復(fù)蘇以后，2016～2017由高峰期逐漸調(diào)整，進(jìn)入平穩(wěn)的常態(tài)化發(fā)展時期。由于強(qiáng)力的出口支撐，行業(yè)增長速度（10.5%）快于國內(nèi)GDP增長速度（6.5%～6.7%）。如果仍以此速度增長，2018年的行業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到315萬t左右，同比增長28～30萬t.

　　由于2018年新增產(chǎn)能不足20萬t，因此將促使產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升，全行業(yè)的平均開工率有望達(dá)到92%以上。供求關(guān)系呈現(xiàn)一定程度的變化，這必然會體現(xiàn)在產(chǎn)品的價位上，也必然對其上下游鏈有相應(yīng)的影響。

　　預(yù)計(jì)，2018年全行業(yè)形勢穩(wěn)中有升，但不會出現(xiàn)往常曾經(jīng)歷過的火爆景象。

　　2.新竣工項(xiàng)目及產(chǎn)能

　　2018年，鈦白粉行業(yè)新增產(chǎn)能及項(xiàng)目有：

　　中核鈦白旗下的甘肅東方鈦業(yè)  10萬t/a；

　　廣西西隴化工    3萬t/a；

　　龍蟒佰利聯(lián)氯化法   4萬t/a（6改10）；

　　以上涉及產(chǎn)能17萬t/a；

　　據(jù)此，2018年行業(yè)的綜合產(chǎn)能將達(dá)到約340萬t/a.

　　近期發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

　　1.氯化法將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的發(fā)展期

　　中國所謂引進(jìn)的第一套氯化法鈦白粉裝置（錦州鈦業(yè)熔鹽法裝置），其規(guī)模（1.5萬t/a）和建成時間（1997-1998）均和同時段引進(jìn)建成的三套硫酸法裝置（中核404、重慶渝鈦白和濟(jì)南裕興）相同，但后來20年的發(fā)展軌跡卻大相徑庭。

　　至2017年，在41家企業(yè)中，氯化法只有5家，占比12.20%；287萬t產(chǎn)量中，氯化法有16.8萬t，占比5.83%，同比雖然有小幅提高，但仍可以忽略不計(jì)；在320萬t/a行業(yè)總產(chǎn)能中，氯化法為22.5萬t/a，占比7.03%，也同樣不足1成。

　　盡管如此，氯化法經(jīng)過多年的摸索后，窗戶紙已被捅破，除已有5家企業(yè)以外，更多的業(yè)內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)或者即將加盟氯化法行列，已經(jīng)在實(shí)施的氯化法項(xiàng)目有：

　　龍蟒佰利聯(lián)二期20萬t/a；

　　湖北仙桃中星電子材料中昌鈦業(yè)科技20萬t/a（計(jì)劃于2018年12月竣工）；

　　四川宜賓天原10萬t/a項(xiàng)目（5+5，分二期）；

　　山東魯北化工6萬t/a項(xiàng)目；

　　以上涉及產(chǎn)能為56萬t/a.

　　此外，還有更多的企業(yè)已經(jīng)長時間在為謀劃氯化法而做調(diào)研工作；一些已有的氯化法企業(yè)也有裝置擴(kuò)建計(jì)劃。

　　相信，未來3~5年，中國將迎來氯化法的快速發(fā)展期，氯化法在鈦白粉的整體產(chǎn)能份額上將會明顯提升。

　　在此順便指出，中國氯化法的快速發(fā)展并非某些網(wǎng)絡(luò)媒體人所說的替代硫酸法。在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)，只要做好環(huán)保和廢副綜合利用，發(fā)揮自生長處，硫酸法完全可以和氯化法保持競爭態(tài)勢，這是中國鈦白粉工業(yè)的基本特色。

　　當(dāng)前和近期時間內(nèi)，氯化法要實(shí)現(xiàn)突破，根本上要從技術(shù)核心方面，而不是單純在規(guī)模上。氯化法不但要與硫酸法競爭，更要和國際先進(jìn)產(chǎn)品競爭，競爭的關(guān)鍵是產(chǎn)品品質(zhì)的先進(jìn)性和穩(wěn)定性。

　　雖然，氯化法的優(yōu)點(diǎn)很明顯，但同樣要做好環(huán)保和廢副處理工作，從某種意義上說，這方面的難度要高于硫酸法。

　　2.硫酸法將邁向降能節(jié)耗和清潔生產(chǎn)之路

　　中國的硫酸法鈦白粉工業(yè)從1955年起始，已具有63個年頭歷史。

　　無論是超過日本、趕上美國、坐實(shí)世界第一寶座多年，但這不是硫酸法的最終目標(biāo)。

　　實(shí)事求是評價硫酸法，在國家各項(xiàng)政策引領(lǐng)下，發(fā)展水平已經(jīng)達(dá)到新的高峰。除規(guī)模以外，還有生產(chǎn)技術(shù)水平、裝備技術(shù)水平、環(huán)保技術(shù)水平和廢副綜合利用水平，以及產(chǎn)品的覆蓋面和衍生領(lǐng)域都呈現(xiàn)出可喜的歷史成就。

　　硫酸法的下一步目標(biāo)主要有以下方面：

　　一、是在以上成就基礎(chǔ)上進(jìn)一步挖潛力，力爭有更好的進(jìn)步與完善；

　　二、是向廢副資源化、低排放或零排放方向努力，這主要指對低濃度酸性廢酸/廢水的凈化處理和回用，以及由處理最終排放的大量的這類廢酸廢水產(chǎn)生的污泥（俗稱紅石膏）的資源化利用，這是實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)的至關(guān)重要的一環(huán)；

　　三、是進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)檔次。雖然，目前一些骨干企業(yè)的代表性產(chǎn)品已可少量應(yīng)用于中高端領(lǐng)域，但高端領(lǐng)域仍主要被進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)。中國出口國際市場的產(chǎn)品也主要只能應(yīng)用于中低端領(lǐng)域。要與國際先進(jìn)產(chǎn)品全面抗衡，單是從價格上是完全不夠的，品質(zhì)才是更主要的，對品質(zhì)和價格而言，首先是品質(zhì)，其次才是價格。