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 　　龍蟒佰利擬收購安寧鐵鈦完善產業鏈布局。中金公司認為，龍蟒佰利擁有鈦白粉產能60萬噸和鈦精礦采選能力近70萬噸，產業鏈相對完善。公司擬通過發行股份及現金支付（占交易對價15%）收購安寧鐵鈦100%股權，交易價格在45億元-50億元，安寧鐵鈦主營業務為釩鈦鐵精礦、鈦精礦等生產和銷售，如果收購完成將進一步完善公司產業鏈布局。

　　公司6萬噸氯化法鈦白粉已經實現達標達產，產品在PPG、阿克蘇等客戶中取得了良好口碑。公司擬投資約18.1億元新建20萬噸氯化法鈦白粉生產線，建設完成后公司氯化法鈦白粉產能將擴增至26萬噸，可以優化公司產品結構，有效提升公司核心競爭力。

　　2Q鈦白粉行業景氣有望延續。2018年新增產能相對有限疊加環保限產影響，供應端向上彈性較小。需求端，中金公司研究2018年房地產銷售面積同比增長5%，將帶動鈦白粉需求提升，同時海外出口依然旺盛，2018年1-2月我國共計出口鈦白粉24.93%.行業供需改善，看好2Q鈦白粉行業景氣延續。

　　目前公司股價對應2018/2019年市盈率13/12x，維持目標價24元，較目前股價有30.3%的上漲空間，目標價對應2018/2019年17/16xP/E，維持推薦評級。