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 2018年全球碳纖維需求預(yù)計(jì)為7.85萬(wàn)噸，作為對(duì)比，2017年全球碳纖維需求為7.05萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.34%。自2010年以來(lái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.45%。以銷售額來(lái)看，2017年全球碳纖維銷售額為25.9億美元，與2016年相比增長(zhǎng)10.7%。自2013年以來(lái)，全球銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%，預(yù)計(jì)2018年全球碳纖維銷售額為28.8億美元。

回顧全球碳纖維需求及銷售額歷史數(shù)據(jù)，2015年碳纖維需求5.7萬(wàn)噸，銷售額21.5億美元；2016年碳纖維需求6.35萬(wàn)噸，銷售額為23.4億美元。從下表數(shù)據(jù)來(lái)看，自2009年經(jīng)濟(jì)衰退影響以來(lái)，給復(fù)合材料帶來(lái)負(fù)面影響，直到2015年經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，這種負(fù)面影響逐漸消退。有理由相信，未來(lái)幾年復(fù)合材料市場(chǎng)增長(zhǎng)將會(huì)是積極的。

全球碳纖維產(chǎn)能概述

目前，全球碳纖維生產(chǎn)商總產(chǎn)能為14.93萬(wàn)噸/年，與前一年相比，增加了1.28萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為9.4%。除了已經(jīng)在建的項(xiàng)目外，未來(lái)幾年還將宣布進(jìn)一步的擴(kuò)建計(jì)劃，因此可以預(yù)期增加3.75萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，與目前的總產(chǎn)能相比，增加了25%。值得注意的是，該估算只考慮了中國(guó)制造商康得新集團(tuán)（直至2019年）公告的第一個(gè)擴(kuò)展產(chǎn)能階段。未來(lái)幾年，該公司將實(shí)施6.6萬(wàn)噸/年產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃。

很明顯，與7.85萬(wàn)噸年需求量比，現(xiàn)在全球碳纖維產(chǎn)能明顯過(guò)剩。產(chǎn)能利用率大約為52.6%，主要是因?yàn)椴缓细衿芳耙馔馔C(jī)造成產(chǎn)能利用的限制。但是從2016年產(chǎn)能利用率46.5%來(lái)看，目前狀況是有所改善的。

目前碳纖維市場(chǎng)集中率非常強(qiáng)，產(chǎn)能掌握在少數(shù)幾家公司。目前前十大碳纖維生產(chǎn)商年產(chǎn)能為13.23萬(wàn)噸，約占總產(chǎn)能的88.6%，前五大碳纖維生產(chǎn)商年產(chǎn)能為10.19萬(wàn)噸，約占總產(chǎn)能的69.3%，前三大碳纖維生產(chǎn)商年產(chǎn)能為7.68萬(wàn)噸，約占總產(chǎn)能的51.4%。

以地區(qū)分碳纖維需求與產(chǎn)能

2018年全球碳纖維需求和產(chǎn)能分別為7.85萬(wàn)噸和14.93萬(wàn)噸。如果按地區(qū)劃分的話，前三名分別為美國(guó)、日本、中國(guó)。產(chǎn)能分別為美國(guó)4.53萬(wàn)噸（占比30%），日本2.71萬(wàn)噸（占比18%），中國(guó)1.73萬(wàn)噸（占比12%）。其他國(guó)家或地區(qū)只有一兩個(gè)工廠，產(chǎn)能較為分散。

如果按照大的區(qū)域劃分的話，北美產(chǎn)能為5.53萬(wàn)噸（占比37%），歐洲產(chǎn)能為2.44萬(wàn)噸（占比16%），日本2.71萬(wàn)噸（占比18%），包括中國(guó)在能的亞太地區(qū)其他國(guó)家產(chǎn)能為3.72萬(wàn)噸（占比26%），其他地區(qū)產(chǎn)能約為0.53萬(wàn)噸（占比3%）。

產(chǎn)能增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的是北美地區(qū)，增長(zhǎng)率13.6%。其次是包括中國(guó)在能的亞太地區(qū)其他國(guó)家，增長(zhǎng)率12.05%。歐洲地區(qū)，增長(zhǎng)率9.91%。蘇格拉偉認(rèn)為，隨著康得新和韓國(guó)曉星集團(tuán)大規(guī)模擴(kuò)展計(jì)劃的實(shí)施，這一產(chǎn)能格局將會(huì)發(fā)生天翻地覆的變化。

接下來(lái)看各個(gè)地區(qū)碳纖維需求格局。2018年全球碳纖維需求為7.85萬(wàn)噸，其中碳纖維需求最旺盛的地區(qū)是北美地區(qū)，需求占比為33%，年增長(zhǎng)率約為11.4%。但是目前碳纖維需求增長(zhǎng)最快的是除日本外的亞太地區(qū)其他國(guó)家，年增長(zhǎng)率約為13.3%。歐洲碳纖維需求增長(zhǎng)率為10.4%，日本需求增長(zhǎng)率為10.9%。

如果對(duì)比各個(gè)地區(qū)碳纖維產(chǎn)能和需求格局，我們可以看出，北美需求占比33%VS產(chǎn)能占比37%，除日本外的亞太地區(qū)其他國(guó)家需求占比24%VS產(chǎn)能占比26%，基本可以實(shí)現(xiàn)供需平衡。而歐洲需求占比27%VS產(chǎn)能占比16%，碳纖維需要大量進(jìn)口。日本需求占比11%VS產(chǎn)能占比18%，碳纖維產(chǎn)品處于凈出口狀態(tài)。

全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)

幾乎所有的碳纖維都被加工成復(fù)合材料。按照不同的基體，可以分為碳纖維增強(qiáng)金屬基體復(fù)合材料（MMC），碳纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料（CMC），碳纖維增強(qiáng)碳基體復(fù)合材料（CFC），碳纖維增強(qiáng)塑料基復(fù)合材料（CFRP）。其中CFRP在眾多復(fù)合材料中，占據(jù)了絕大比例。

2018年全球碳纖維增強(qiáng)塑料基復(fù)合材料（CFRP）產(chǎn)量為12.78萬(wàn)噸，占所有類型碳纖維復(fù)合材料82.7%，全球CFRP營(yíng)業(yè)額為164.8億美元，占所有類型碳纖維復(fù)合材料71.2%。其中熱固性樹(shù)脂基體復(fù)合材料營(yíng)業(yè)額占CFRP總營(yíng)業(yè)額的69%，其余為熱塑性樹(shù)脂基體復(fù)合材料。不過(guò)從2014年以來(lái)，熱塑性樹(shù)脂基體復(fù)合材料比例分別為24%、25%、26.3%、27.6%，2018年為28.8%，表現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

加上其他基體復(fù)合材料，2018年全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)需求為15.47萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額231.5億美元。

詳解碳纖維復(fù)合材料需求與營(yíng)業(yè)額

2018年全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)需求為15.47萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額231.5億美元。按需求重量計(jì)算，其中北美碳纖維復(fù)合材料需求為5.82萬(wàn)噸，占比37%；歐洲碳纖維復(fù)合材料需求5.25萬(wàn)噸，占比34%；除日本外亞太其他國(guó)家需求2.6萬(wàn)噸，占比17%；日本需求1.2萬(wàn)噸，占比8%；其他地區(qū)需求0.58萬(wàn)噸，占比4%。

按營(yíng)業(yè)額計(jì)算，其中北美碳纖維復(fù)合材料營(yíng)業(yè)額為75.1億美元，占比32%；歐洲碳纖維復(fù)合材料營(yíng)業(yè)額72.1億美元，占比31%；除日本外亞太其他國(guó)家營(yíng)業(yè)額40.8億美元，占比18%；日本營(yíng)業(yè)額26.1億美元，占比11%；其他地區(qū)營(yíng)業(yè)額17.4億美元，占比8%。

按照碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域計(jì)算，航空航天每年碳纖維復(fù)合材料需求5.5萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)額129.1億美元；汽車領(lǐng)域每年碳纖維復(fù)合材料需求3.71萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)額41.7億美元；其他為風(fēng)力發(fā)電、建筑加固、體育休閑領(lǐng)域。