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 中國碳纖維產業

5.1. 中國碳纖維企業理論產能

2018年，我們不統計僵尸企業（超過一年不運行，且裝置不穩定）。統計全國的理論產能為26,800噸。

A. 產能千噸以上：8家公司。中簡科技擴產千噸線一條、中復神鷹、精功科技、上海石化等公司擴建的生產線沒有在2018年建成。

B. 產能在500-1000噸之間：4家公司

C. 產能在100-500噸之間：5家公司

D. 產能在100噸以下：2家公司

在26,800中，銷量大約是9,000噸，銷量/產能比為33.6%，對比去年的28.5%有提升，2018年全球的銷量/理論產能比為59.8%，去除中國因素，其他國家的銷量/理論產能比為65.3%。需要說明的是：中國整體產業的銷售/產能比較低，主要原因:一是好企業的老生產線沒有運行的經濟效益而停產，二是有些企業的生產線水平低，不能長期穩定運行。

2018年，產業集中度在加速，8家千噸級碳纖維企業的理論產能已經占到全國的86.9%，產業集中度的趨勢會越來越強。

5.2. 中國碳纖維產業新發展

光威復材，已經成為行業楷模：盈利能力強，航空航天與工業市場并舉，不僅是中國最大的航空航天市場碳纖維供應商，也已成為世界最大的工業碳纖維中間制品制造商之一，光威的民品業務快速發展，成為新的業務支撐和利潤增長點，形成了軍民品并重的健康可持續發展能力。2019年3月，中簡科技IPO成功過會，碳纖維行業第二家上市公司已經出現。兩家企業的初步成功，把碳纖維產業從“情懷時代”帶入了“盈利時代”，盈利將成為評估碳纖維優劣的最重要的標準。

中國工業級碳纖維原絲兩大重要基地：吉林化纖集團（吉林碳谷）在2018年實現原絲銷售超過8,000噸，同比增長60%多，實現了多個國家的批量出口，預計2019年有望實現12,000-13,000噸原絲銷售，增長迅猛；中石化上海公司在2018年啟動了3,000噸原絲及1,500噸碳化的擴建，在2019年又啟動了24,000噸（12,000噸碳纖維）的大絲束碳纖維項目，上海石化厚積薄發，如以提升效率為目標的機制改革取得重大進展后，必將迅速崛起而成為中國碳纖維重要力量。

在全球碳纖維產業中，我國的腈綸基礎非常雄厚的，由此而形成的“腈綸基因”的原絲也具有強大的競爭優勢。這是中國碳纖維產業可以依賴并在其基礎上形成碳纖維產業的國際競爭優勢的優質資源。

中復神鷹作為完全市場競爭中的碳纖維銷售的領頭羊，繼續在高性能小絲束碳纖維產銷上領跑全國，2019年2月份宣布了投資50億元、在西寧建設20,000噸碳纖維的重大擴建工程。

浙江精功集碳纖維，與吉林碳谷進行碳化與原絲分工協作，2018年新擴建一條1,500噸碳化線，2019年中即將開車運行，發展迅速。

江蘇恒神在2019年初獲得陜煤集團25億元的戰略投資，這將極大改變恒神的財務現狀，支撐恒神的“全產業鏈”理想繼續推進。

2018年，行業內也出現一些負面的情況，康得集團旗下的中安信陷入了財務困境，目前處于停產狀態；計劃投資500億元，6.6萬噸碳纖維的榮成碳谷項目，已經陷入停滯狀態。

還有一些企業傳出破 產清算的消息。整個2018年的中國碳纖維，真應了“大浪淘沙始于真金璀璨，滄海橫流方顯英雄本色”。

在2018年，中國碳纖維發展商業模式已經基本形成：航空航天小絲束、工業用小絲束與工業用大絲束三大商業模式及發展模式已基本清晰。前兩者，有歐美日本現成之經驗借鑒，產品型號與價值鏈有固有體系，我們的任務是緊跟與縮小差距。而工業用大絲束的發展時間不長，除了“低成本、大批量工業應用”這個目標是明確的，其他所有均是變量：如絲束大小定義、性能定義、檢驗檢測標準、制品或基礎復材工藝、成型工藝等。可以預測的是：量身定制、規模效應及價值鏈低成本要求之下，纖維到應用的價值鏈會高度集成。三大商業模式之間的相互影響與互動將是劇烈的，尤其是大小絲束的高性能技術與低成本技術的融合，將成為業界重要的潮流。

6、全球碳纖維復合材料市場

6.1. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-年份

樹脂基碳纖維復合材料的需求量，根據纖維在復材中65%的比例計算的，建立一個規模概念。

6.2. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（千噸）

總量：129.5千噸

6.3. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元）

總金額：139億美元

2018年，樹脂基復合材料的主要收入，依然是航空航天，其中，波音、空客與美國的軍用航空航天占據絕大部分市場。然后近幾年，航空航天軍工復材收入比例呈現逐步下降的趨勢，從2016年的73%，2017年的70.1%，降低到2018年的69.7%。其主要原因是，其他應用市場的需求數量更快的增長。

航空航天軍工的復材工藝環節也比較復雜：從預浸料、自動鋪帶鋪絲、熱壓罐、裝配，每個環節的各類檢驗手段。這些均在碳纖維基礎上，增加了很多附加值。

而其他工業用復材，復雜的工藝及價值增加，就會增加成本與限制使用規模，所以，發展低成本的復合材料工藝至關重要。

對比風電，汽車復材不僅有低成本要求，還需要高節拍、自動化的制造工藝，經濟的維護要求等，其應用難度可想而知。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-區域(10億美元）

總金額：139億美元

從碳纖維復合材料市場的分布看：歐美、日本依然是強國，獲取了碳纖維復合材料產業最大的收入，這方面，其他國家與之的差距還非常大。

亞太地區，主要是中國大陸，中國臺灣與韓國。這個區域的基礎的應用是體育器材，鞏固與發展體育器材、在航空航天軍工、風電、汽車、壓力容器等方面做出更大的發展，在全球復合材料收入中多分一杯羹，這是亞太區域的重大課題。

碳纖維復合材料作為戰略新興產業，歐美日本均不會像傳統產業一樣去做產業轉移。這是發達國家的“命根子”，是先進制造業的基礎。所以，“借鑒為輔、自主發展”，就成了必然的選擇。在全球碳纖維的發展歷程中，從來就沒有一家企業因為全套引進生產線而獲取成功的，利用雄厚資本、便宜生產要素與市場機遇、引進生產線就印錢的時代已亡；全球碳纖維的發展歷程中，沒有一家可以不經歷多年和海量工程經驗的積累，就可以取得成功的先例，這個行業沒有破空而出的新星，只有多年磨礪中閃耀的淚與汗水；在全球碳纖維的發展歷程中，也沒有什么“彎道超車”的傳奇故事發生，卓越及超越只能依靠一步一個腳印的更多的踏實與艱辛，絕大多數媒體報道的碳纖維的“超英趕美”的神奇故事，大都是摻水或忽悠；在全球碳纖維的發展歷程中，更沒有受惠于“后發優勢”，反而，因各國對技術的嚴控及產業價值鏈的牢固，“后發劣勢”愈加顯著。中華民族從來沒有因缺乏“聰明靈巧”吃過小虧，卻因這個而屢屢“欲速則不達”！

6.5. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-制造工藝

總量：142.5千噸

樹脂基復合材料成型工藝，每年均有大量的工藝創新產生，無論是樹脂配方，纖維形態，預成型方式，層合方法，固化方式，均可以做出創新。復合材料成型工藝，概括而論：將一維纖維固結成三維形狀的過程。

以預浸料為材料、以自動鋪放為層合工藝、以熱壓罐為固結工藝的航空航天復合材料工藝是基礎，其核心優勢是“高纖維含量”、“均勻浸潤”與“低孔隙率”，體育器材及超豪華汽車依然繼承了這類成型工藝的核心優勢, 同時根據產品特點及成本要求發展了模壓、氣囊模壓等工藝?？傮w上，這類都屬于預浸鋪放工藝類，占全球工藝數量的40.1%。

纏繞與拉擠，是復合材料的經典工藝，其主要優點是工藝簡潔，從原料到制品，一步到位；主要缺點是只能制作回轉體及型材，不能制造型面復雜的結構。纏繞工藝的重大發展方向是：從濕法工藝到干法工藝，采用絲束預浸帶做纏繞，具有很多優勢：更大的纖維力學性能的釋放、精密纏繞利于進一步減重，纏繞設備工作速度高，工作環境整潔等，唯一的缺點是成本較高，隨著用量的增加及技術的進步，絲束預浸帶/公斤完全可以達到碳纖維/公斤的成本，這將推進各類氣瓶的迅猛發展?；⌒卫瓟D工藝及更多拉擠思想工藝的發展，將是低成本工藝的重要方向。

今后幾年，低成本復合材料成型工藝將是行業的發展重點，任何碳纖維的批量應用，均需要低成本碳纖維與低成本復合材料工藝的并行，只有大幅度地提升性價比，增加系統及全壽命周期的減重效益，才是規模應用的王道。

6.6. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（噸）

總量：47,692噸

本章內容是根據國內企業需求，新增的一項內容，其主要目的是給行業一個總量的概念。國內的碳纖維復合材料行業的產量不足50,000噸，在材料行業，是個極小的行業，但在新材料行業，算是初具規模的產業。

更為可喜的是：碳纖維復合材料產業的發展迅速，這幾年均是兩位數的高速增長，而且，增長率在逐年增加，今年已經達到30%的超高增長率。

體育復材是經典應用，復材的產量為20,769噸；這兩萬噸碳纖維復合材料（體育領域稱之為碳素材料）無疑是支撐體育器材的最廣泛、最強大的先進材料。

風電復材是超級新星，復材的產量已經12,307噸，我們預計，在2019或2020年，風電復材會超過體育器材，成為最大的分市場。

6.7. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（億元）

總金額：195.35億元

2018年，全國的碳纖維復合材料的產值為195.35億元；

體育器材的產值為66.88億元，請注意，這些只是復合材料的產值，基本可以看成是預浸料的產值。而不是體育器材的產值，體育器材的產值（按OEM價格），應該為這個數字的3-4倍，200-270億元的規模。

航空航天復材的產值，我們是按結構件來估算的，大約有107億元人民幣產值。

風電市場，我們是根據拉擠板和織物來估算的，大約有13.19億元的產值。

6.8. 全球碳纖維復合材料需求-不同基體(10億美元）

總額：172億美元

需要特別說明的是：碳碳不屬于樹脂基，是碳基復材，為了便于統計，我們之前一直把碳基復材算到了樹脂基類別。

其他如陶瓷基、金屬基或混雜基體，因為數量很少，我們暫時不做詳細統計。但我們需要去關注一些新的動向：比如碳纖維氈本身或與一些基體結合后，在能源領域的廣闊潛在應用。

熱塑復材在2018年同樣是熱點領域，國際展覽會上，也有很多熱塑碳纖維產品展出，不少業界朋友也在咨詢這個材料的前景。我們的觀點如下：

目前產業領域的主要熱塑復材，依然是短切碳纖維增強塑料，還有一部分長纖維增強塑料；連續碳纖維增強塑料，主要是航空航天、運動鞋底、高檔人工骨骼及筆記本外殼。

先不論連續碳纖維復合材料的市場應用前景，首先：目前能批量銷售的、帶熱塑漿料的碳纖維品種就極少；其次，熱塑性預浸料的技術也非常復雜，要做好類似熱固預浸料均勻的樹脂含量及品質絕非易事；另外當前熱塑預浸的制造成本也會遠高于熱固性預浸料；后續的成型加工，除非做加強筋，要成型復雜零件，絕不只是模壓就行。