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2021中國有機硅行業(yè)競爭狀況及市場分析
文章來源: OFweek新材料網(wǎng)     更新時間:2021-06-23 10:15:07

 有機硅材料屬于高性能新材料,產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大,對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要,有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

整體來看,由于有機硅市場參與者包括國內(nèi)企業(yè)和跨國公司且市場集中度較高,因此行業(yè)的競爭較為激烈。

1、中國有機硅行業(yè)競爭梯隊

有機硅材料屬于高性能新材料,產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大,對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要,有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

有機硅行業(yè)的上市公司包括:晨光新材(605399)、東岳硅材(300821)、潤禾材料(300727)、金銀河(300619)、集泰股份(002909)、硅寶科技(300019)、合盛硅業(yè)(603260)、新亞強(603155)、宏柏新材(605366)、三友化工(600409)、回天新材(300041)、新安股份(600596)、興發(fā)集團(600141)、宏達新材(002211)、天賜材料(002709)。

圖表1:2021年中國有機硅企業(yè)的基本信息

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示,中國有機硅企業(yè)主要分為三個梯隊:

第一梯隊是注冊資本在10億元以上的企業(yè),主要為三友化工、東岳硅材、興發(fā)集團;

第二梯隊是注冊資本在5-10億元之間的企業(yè),主要為合盛硅業(yè)、新安股份、天賜材料。

第三梯隊是注冊資本在5億元以下的企業(yè),主要為宏達新材、回天新材、宏柏新材、硅寶科技、集泰股份、晨光新材、新亞強、潤禾材料和金銀河。

從企業(yè)分布來看,廣東和浙江兩省為我國主要的有機硅企業(yè)集聚地;其次是江西、湖北兩地。

圖表2:中國有機硅企業(yè)競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

圖表3:中國有機硅企業(yè)區(qū)域分布熱力圖(按企業(yè)注冊地分布)

2、中國有機硅行業(yè)市場份額

目前,中國有機硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商,2020年其有機硅產(chǎn)能市場份額分別為16.1%、14.8%、10.9%和9.1%。

2020年,在產(chǎn)量方面,合盛硅業(yè)依舊是有機硅行業(yè)龍頭,產(chǎn)量占比達到了20.3%;其次是東岳硅材,市場份額為15.5%;再者是新安股份,市場份額為6%;最后是興發(fā)集團,市場份額達到了5.6%。

圖表4:2020年中國有機硅行業(yè)市場份額(單位:%)

注:左邊是產(chǎn)能市場份額占比,右邊是產(chǎn)量市場份額占比。

3、中國有機硅行業(yè)市場集中度

整體來看,我國有機硅的市場集中度呈現(xiàn)進一步提升。其中,在2020年,由于有機硅行業(yè)具有高行業(yè)準入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導致市場集中度進一步提升至50.9%。

圖表5:2019-2020年中國有機硅行業(yè)市場集中度-CR4(單位:%)

4、中國有機硅行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在有機硅企業(yè)中,合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團以及東岳硅材都擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整體來看,有機硅企業(yè)主要布局在華中、華南、和華北地區(qū)。

從競爭力角度來看,根據(jù)產(chǎn)能分布來看,合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團以及東岳硅材的產(chǎn)能在全國范圍內(nèi)屬于數(shù)一數(shù)二的地位。

圖表6:中國有機硅企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價-1

圖表7:中國有機硅企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價-2

5、中國有機硅行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,有機硅被廣泛應用于汽車、建筑、電子電器、醫(yī)療及個人護理領域,是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料,目前沒有出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來替代有機硅材料,因此整個行業(yè)替代品威脅較小;

市場參與者包括國內(nèi)企業(yè)和跨國公司,市場集中度較高;

有機硅主要原料為硅粉和氯甲烷,這些產(chǎn)品的供應和價格一定程度上受能源、交通運輸以及國家政策等因素影響,議價能力較弱,而下游企業(yè)涉及的行業(yè)比較廣泛,涉及的企業(yè)眾多,議價能力較強;

同時,自2019年發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)機構調(diào)整指導目錄(2019年本)》中提高了有機硅行業(yè)的進入門檻,行業(yè)潛在進入者有所減少。

圖表8:中國有機硅行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國有機硅行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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