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市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，哪些功能性膜材料發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁？
文章來(lái)源：賢集網(wǎng) 更新時(shí)間：2022-08-25 14:57:42
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近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，智能消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等一大批新興產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的材料已無(wú)法滿足特定性能和品質(zhì)的要求，從而催生了大量新興功能膜材料的應(yīng)用需求。 通過(guò)將多種不同的涂層材料與不同的基膜進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，功能膜材料實(shí)現(xiàn)了特定的光學(xué)性、電學(xué)性、耐候性、可加工性、微觀特性、抗腐蝕性和透過(guò)性等性能，同時(shí)具有保護(hù)、膠粘、導(dǎo)電、屏蔽、提高顯示質(zhì)量等多種功能。根據(jù)應(yīng)用對(duì)象的不同，功能性膜材料可應(yīng)用于包裝材料、電子電器、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)（含汽車(chē)）和航空航天等不同的領(lǐng)域。 1、2022年中國(guó)功能性膜材料產(chǎn)業(yè) 2022年8月20日，《2022年中國(guó)功能性膜材料產(chǎn)業(yè)報(bào)告》在2022年世界半導(dǎo)體大會(huì)暨首屆國(guó)際先進(jìn)半導(dǎo)體材料峰會(huì)上發(fā)布。 按產(chǎn)品類(lèi)型劃分，2021年全球聚酯膜消費(fèi)量超過(guò)540萬(wàn)噸，占比超過(guò)98%，是功能性膜材料中最主要的產(chǎn)品，而含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料總體消費(fèi)量仍然較低。按國(guó)家地區(qū)劃分，中國(guó)是功能性膜材料最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2021年總消費(fèi)量接近300萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量的54%，其次為歐洲和美國(guó)地區(qū)，消費(fèi)占比分別為8.2%和7.5%。 雖然從消費(fèi)量來(lái)看，含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市場(chǎng)上的消費(fèi)占比較低，約為1.6%，遠(yuǎn)低于聚酯膜的98%。但其市場(chǎng)規(guī)模（價(jià)值）占比卻高達(dá)18%，這是由其高技術(shù)門(mén)檻、高昂的單價(jià)和在特定應(yīng)用領(lǐng)域不可替代的特性決定的。未來(lái)受益于消費(fèi)電子、新能源等行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展，高性能膜材料將有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/span> 針對(duì)中國(guó)功能性膜材料市場(chǎng)，報(bào)告指出，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1140.0億元，增長(zhǎng)率為17.0%，保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)、新型顯示等下游領(lǐng)域需求的持續(xù)增加，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2024年，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1690.5億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.0%，從市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2021年光學(xué)功能膜市場(chǎng)占比最大，為40.8%；其次為分離功能膜，占比為27.0%；包裝功能膜排名第三，占比為12.4%。 目前，中國(guó)功能性膜材料產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，各大領(lǐng)航企業(yè)逐漸控制低端產(chǎn)品產(chǎn)能，主動(dòng)布局高端產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，功能性膜材料必然向產(chǎn)品高端化發(fā)展。“十四五”期間，隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的陸續(xù)發(fā)布，各省市及地區(qū)也相繼發(fā)布了功能性膜材料相關(guān)的利好政策，構(gòu)建了良好的政策環(huán)境，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，半導(dǎo)體、新能源、新型顯示等下游應(yīng)用領(lǐng)域的加速發(fā)展也為中國(guó)功能性膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)會(huì)。未來(lái)，中國(guó)功能性膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。 二、PI膜發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 PI是分子主鏈中含有酰亞胺環(huán)（-CO-NH-CO-）的芳雜環(huán)高分子化合物，具備耐高溫、耐低溫、高強(qiáng)度、高模量、耐水解、耐輻射、耐腐蝕、高電絕緣和低介電常數(shù)等優(yōu)異性能，被列為“21世紀(jì)最有希望的工程塑料之一”。PI薄膜是最早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的PI產(chǎn)品，根據(jù)用途可分為以絕緣、耐熱為目的的電工級(jí)PI薄膜和附有高撓性、低膨脹系數(shù)等性能要求的電子級(jí)PI薄膜。電子級(jí)PI薄膜因價(jià)格高昂，技術(shù)壁壘高，也被稱(chēng)為“黃金薄膜”。其產(chǎn)業(yè)集中度較高，目前主要由美國(guó)杜邦（Dupont）、日本東麗（Toray）、日本鐘淵化學(xué)（Kaneka）、韓國(guó)SKC、日本宇部興產(chǎn)（Ube）等美日韓企業(yè)壟斷。 2021年，全球PI膜的總消費(fèi)量約為1.6萬(wàn)噸，主要分布在亞洲地區(qū)。其中，中國(guó)聚酰亞胺的產(chǎn)能和消費(fèi)量占世界產(chǎn)能和消費(fèi)量的比例均超過(guò)50%。從應(yīng)用端看，全球PI膜的市場(chǎng)已細(xì)分為柔性印刷電路（FPC）、特種制品、壓敏膠帶、發(fā)電機(jī)和電線電纜等領(lǐng)域，柔性印刷電路板已成為全球PI膜市場(chǎng)上最大、增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2030年，全球各地區(qū)PI膜的消費(fèi)量將達(dá)到2.9萬(wàn)噸，2021—2030年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%。全球PI膜消費(fèi)量和預(yù)計(jì)消費(fèi)量增速見(jiàn)圖2。 我國(guó)PI膜起步較晚，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程發(fā)展較緩慢。電子級(jí)PI膜作為特種工程材料，價(jià)格昂貴、技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)企業(yè)雖已經(jīng)實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單的電工級(jí)PI膜的大規(guī)模生產(chǎn)，但在高端電工絕緣、電子等其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，能夠自主掌握高性能PI膜完整制備技術(shù)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，我國(guó)高性能PI膜嚴(yán)重依賴進(jìn)口，目前仍是我國(guó)被“卡脖子”的功能性膜材料之一。 從需求端來(lái)看，2021年國(guó)內(nèi)對(duì)PI薄膜的總需求量約為1萬(wàn)噸。目前我國(guó)電子級(jí)PI膜與電工級(jí)PI薄膜整體消費(fèi)量基本相當(dāng)，未來(lái)隨著電子顯示、FPC和導(dǎo)熱石墨膜等電子級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，電子級(jí)PI膜消費(fèi)量規(guī)模將進(jìn)一步增大，預(yù)計(jì)到2030年對(duì)PI膜的總需求量將超過(guò)2萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率為8.6%。然而，高端電子級(jí)PI膜在設(shè)備、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘，目前發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。隨著我國(guó)相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，疊加下游重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至大陸市場(chǎng)及相關(guān)政策的利好，我國(guó)PI膜發(fā)展將不斷提速，逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代。 三、高分子功能薄膜材料行業(yè)市場(chǎng)分析 1、政策分析 功能性薄膜是工業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料，是我國(guó)加快培育和重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布了一系列促進(jìn)行業(yè)健康、快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)，主要的政策及法規(guī)如下： 2、市場(chǎng)分析 高分子功能薄膜是以有機(jī)高分子聚合物（如PC.PMMA.PET.PVC.TAC等）為材料制成的薄膜，通常具有保護(hù)、光電、絕緣、分離、磁性、催化活性等某一或某些特定功能。高分子功能薄膜所涉及的制造和應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涵蓋電子、光電顯示、交通、能源、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。高分子薄膜材料具有優(yōu)秀的光學(xué)性能和物理機(jī)械性，通過(guò)實(shí)施附加的功能涂層，高分子薄膜材料的功能性進(jìn)一步完善、應(yīng)用價(jià)值進(jìn)一步上升。《國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃》將高分子功能膜列為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃及優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域之一。 從產(chǎn)量來(lái)看，2010-2020年我國(guó)聚碳酸酯(PC)整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，2017年小幅下降，為63.6萬(wàn)噸，同比下降7.04%。2019年我國(guó)PC產(chǎn)量進(jìn)一步提高，為98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.00%。2020年，我國(guó)PC產(chǎn)量為95.94萬(wàn)噸，同比下降2.10%。 聚碳酸酯主要下游用戶是電子電器、板材和汽車(chē)等領(lǐng)域，上述3個(gè)行業(yè)約占聚碳酸酯消費(fèi)量的80%，其它主要是用于與其它聚合物共混，如生產(chǎn)ABS、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PBT）或聚醚等。由于原料雙酚A的安全問(wèn)題，聚碳酸酯在食品包裝、嬰兒奶瓶和醫(yī)療設(shè)備等方面的應(yīng)用還在摸索中。 從終端行業(yè)來(lái)看，PC的增長(zhǎng)主要基于汽車(chē)市場(chǎng)的堅(jiān)挺，其在汽車(chē)車(chē)窗方面的突破性應(yīng)用將使其在今后5-10年里持續(xù)快速發(fā)展；PC在光學(xué)儲(chǔ)存媒體（如DVD和CD）的應(yīng)用繼續(xù)下降。 PC薄膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向是PC樹(shù)脂粒子的改性。盡管PC材料具有良好的性能，但存在熔體黏度大、加工流動(dòng)性差、成型困難、容易產(chǎn)生應(yīng)力開(kāi)裂、耐溶劑性差、易降解、抗疲勞性和耐磨性差等缺點(diǎn)。通過(guò)增韌、增強(qiáng)、阻燃和合金化處理，PC材料的性能可以得到大幅提升。 3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 公司在蓋板材料領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括國(guó)外綜合型化工集團(tuán)和國(guó)內(nèi)功能膜行業(yè)廠商。 國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括日本住友、日本帝人。在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，國(guó)內(nèi)蓋板材料市場(chǎng)集中度較高，大部分市場(chǎng)份額逐漸被少數(shù)領(lǐng)先的材料供應(yīng)商占據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括蘇州奧美材料科技有限公司和浙江凱信光電科技有限公司，A股上市公司道明光學(xué)也于2019年投資了年產(chǎn)1.000萬(wàn)平方米光學(xué)級(jí)PC+PMMA共擠薄膜/薄片生產(chǎn)線。 4、風(fēng)險(xiǎn)分析 （1）國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng) 我國(guó)在高分子高性能功能薄膜領(lǐng)域起步晚、差距大，高端產(chǎn)品尚依賴進(jìn)口。國(guó)外大型高分子功能性薄膜材料生產(chǎn)商憑借其雄厚的資金、品牌認(rèn)可度、先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、集中的人才等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)了高端產(chǎn)品市場(chǎng)大部分份額。與國(guó)際巨頭相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、資金實(shí)力等方面存在一定的差距。國(guó)際巨頭仍然給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 （2）行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才缺乏 目前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商的發(fā)展理念還停留在依靠少數(shù)關(guān)鍵人才的個(gè)人能力上，團(tuán)隊(duì)整體創(chuàng)新能力較弱，人才缺乏梯隊(duì)層次，儲(chǔ)備人才不足。同時(shí)又缺乏相對(duì)完善的教育和培訓(xùn)支撐體系，無(wú)法快速有效培養(yǎng)滿足行業(yè)發(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)人才。高分子功能性薄膜材料行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)技術(shù)人才的短缺已成為影響未來(lái)發(fā)展的瓶頸。 總體而言，功能性膜材料作為新材料產(chǎn)業(yè)中十分重要的一環(huán)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大。以消費(fèi)電子、新能源為代表的下游終端市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)功能性膜材料需求的增長(zhǎng)。目前，中國(guó)功能性膜材料總體上處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中低端，技術(shù)含量和附加值偏低，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大，不少高端產(chǎn)品依舊供給不足。未來(lái)需由生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶共同發(fā)力，推動(dòng)中國(guó)功能性膜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。 主要來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，牛市生財(cái)日歷，尚普華泰咨詢 原文鏈接：https://www.xianjichina.com/special/detail_515257.html 來(lái)源：賢集網(wǎng) 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。 |
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