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一、PP表觀消費量逐年遞增

2018年P(guān)P表觀消費量那些事兒

    數(shù)據(jù)來源：金聯(lián)創(chuàng)

    中國2015-2017年表觀消費量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。其中2017年表觀消費總量達(dá)到2276.17萬噸，2017年較2016年的表觀消費量漲幅在6.99%，2016年較2015年表觀消費量漲幅在7.99%。中國聚丙烯的需求增速，與中國GDP增長率保持相對同步，近幾年來聚丙烯表觀消費量不斷放緩。2016年、2017年聚丙烯表觀消費量增長速度明顯放緩。近兩年來，部分政策，也利好與聚丙烯消費量的穩(wěn)健保持。

    從消費結(jié)構(gòu)來看，聚丙烯的消費不僅僅局限于塑編、注塑件、雙向拉伸膜等領(lǐng)域，同時在纖維、管材、汽車及電器等專用料消費方面，增長明顯。二胎政策的放開，環(huán)保檢查的帶動，均帶動部分產(chǎn)品的需求增加。

    從產(chǎn)品替代性來看，2016年以來，中國進(jìn)一步加強(qiáng)對“洋垃圾”進(jìn)口的限制，再生料對新料的替代性大大減少。限塑政策越來越嚴(yán)格，中國再生塑料市場被迫整頓。再生塑料的最新標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定，在塑料生產(chǎn)及塑料制品加工過程中產(chǎn)生的熱塑性下腳料、邊角料和殘次品。滿足新定義廢塑料標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有限，廢塑料進(jìn)口量減少。在進(jìn)口料嚴(yán)重供應(yīng)缺口下，國產(chǎn)料成為主流貨源，新料替代再生料，也為PP表觀消費量的增長提供機(jī)會。

    因社會庫存等數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計，通常意義上來講，表觀消費量我們認(rèn)為是本年度國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)裝置的產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量。那么未來幾年中國聚丙烯市場的表觀消費量預(yù)測，我們還是按照這一模式，參考宏觀經(jīng)濟(jì)等多方面因素來考量。參照2聚丙烯生產(chǎn)能力與生產(chǎn)量的預(yù)測，結(jié)合中國聚丙烯自給能力的進(jìn)一步上升，進(jìn)口總量緩慢下降等因素影響，我們預(yù)測2018年中國表觀消費量在2400萬噸附近，到2020年中國表觀消費量有望達(dá)到3200萬噸附近。

    二、下游消費分地區(qū)預(yù)測

    數(shù)據(jù)來源：金聯(lián)創(chuàng)

    從消費區(qū)域來看，華東、華北（包括山東）、華南是我國最大的塑料制品產(chǎn)地，也是我國主要的聚丙烯消費地。近年來，這三個地區(qū)的消費占比合計超過80%。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)并且經(jīng)濟(jì)保持較快增長的華東地區(qū)是聚丙烯最大的消費地區(qū)，該地區(qū)消耗的聚丙烯約占中國大陸聚丙烯消費總量的30%以上；其次則是華南和華北地區(qū)；廣東、山東、江蘇和浙江四省是中國聚丙烯加工企業(yè)最集中的幾個地區(qū)。從事塑料加工的企業(yè)眾多。這些地區(qū)的塑料制品不僅產(chǎn)量大，而且檔次高，對原料的需求也是多樣化和專業(yè)化，可以說這些地區(qū)的塑料加工業(yè)代表了當(dāng)前我國塑料加工業(yè)的技術(shù)水平。

    我國PP的產(chǎn)能主要分布在華東、華南和西北，消費主要集中在華東、華南和華北，進(jìn)口PP主要流入華東和華南。因此全國整體貿(mào)易的主流是集中流入以江浙滬為代表的長江三角地區(qū)、以廣東為代表的珠三角地區(qū)和以山東為代表的華北沿海地區(qū)，而西北和東北為凈流出，西南地區(qū)的供應(yīng)主要從西北和華南調(diào)入，華東與華北、華南之間也有少量的商品流。

    西北地區(qū)為我國PP最大的流出地，近年來隨著煤制PP企業(yè)相繼在西北投產(chǎn)，使得西北地區(qū)產(chǎn)能產(chǎn)量快速擴(kuò)張，而西北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，難以消化掉如此多的產(chǎn)量。據(jù)統(tǒng)計，自2008-2017年這十年間，西北地區(qū)新增產(chǎn)能715萬噸，年均增長率為28%；而2017年當(dāng)?shù)厮芰现破樊a(chǎn)量為54萬噸，全國占比僅在2%左右。以2017年為例，據(jù)統(tǒng)計2017年西北地區(qū)約有494萬噸PP流出，預(yù)計到2018年，西北地區(qū)調(diào)出量將達(dá)到560萬噸左右。調(diào)出的這部分產(chǎn)量絕大部分運往華東、華南、華北等地，運輸方式以鐵路為主。

    此外，東北地區(qū)也有約150多萬噸PP需要外運消化，主要運往華北、華東地區(qū)，運輸方式走鐵路或者從大連中轉(zhuǎn)走船運。

    華東、華南、華北為PP主要消費地，生產(chǎn)廠家大多在這三個地區(qū)設(shè)立分銷點，貿(mào)易非常活躍。三地間也有少量的商品流，華東—華北間由于距離較近，通常采用汽運方式，華南—華東之間一般走海運的較多。