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一、PP表觀消費量逐年遞增

2018年PP表觀消費量那些事兒

    數據來源：金聯創

    中國2015-2017年表觀消費量呈現逐年增長的趨勢。其中2017年表觀消費總量達到2276.17萬噸，2017年較2016年的表觀消費量漲幅在6.99%，2016年較2015年表觀消費量漲幅在7.99%。中國聚丙烯的需求增速，與中國GDP增長率保持相對同步，近幾年來聚丙烯表觀消費量不斷放緩。2016年、2017年聚丙烯表觀消費量增長速度明顯放緩。近兩年來，部分政策，也利好與聚丙烯消費量的穩健保持。

    從消費結構來看，聚丙烯的消費不僅僅局限于塑編、注塑件、雙向拉伸膜等領域，同時在纖維、管材、汽車及電器等專用料消費方面，增長明顯。二胎政策的放開，環保檢查的帶動，均帶動部分產品的需求增加。

    從產品替代性來看，2016年以來，中國進一步加強對“洋垃圾”進口的限制，再生料對新料的替代性大大減少。限塑政策越來越嚴格，中國再生塑料市場被迫整頓。再生塑料的最新標準中明確規定，在塑料生產及塑料制品加工過程中產生的熱塑性下腳料、邊角料和殘次品。滿足新定義廢塑料標準的產品有限，廢塑料進口量減少。在進口料嚴重供應缺口下，國產料成為主流貨源，新料替代再生料，也為PP表觀消費量的增長提供機會。

    因社會庫存等數據難以統計，通常意義上來講，表觀消費量我們認為是本年度國內聚丙烯生產裝置的產量+進口量-出口量。那么未來幾年中國聚丙烯市場的表觀消費量預測，我們還是按照這一模式，參考宏觀經濟等多方面因素來考量。參照2聚丙烯生產能力與生產量的預測，結合中國聚丙烯自給能力的進一步上升，進口總量緩慢下降等因素影響，我們預測2018年中國表觀消費量在2400萬噸附近，到2020年中國表觀消費量有望達到3200萬噸附近。

    二、下游消費分地區預測

    數據來源：金聯創

    從消費區域來看，華東、華北（包括山東）、華南是我國最大的塑料制品產地，也是我國主要的聚丙烯消費地。近年來，這三個地區的消費占比合計超過80%。經濟發達并且經濟保持較快增長的華東地區是聚丙烯最大的消費地區，該地區消耗的聚丙烯約占中國大陸聚丙烯消費總量的30%以上；其次則是華南和華北地區；廣東、山東、江蘇和浙江四省是中國聚丙烯加工企業最集中的幾個地區。從事塑料加工的企業眾多。這些地區的塑料制品不僅產量大，而且檔次高，對原料的需求也是多樣化和專業化，可以說這些地區的塑料加工業代表了當前我國塑料加工業的技術水平。

    我國PP的產能主要分布在華東、華南和西北，消費主要集中在華東、華南和華北，進口PP主要流入華東和華南。因此全國整體貿易的主流是集中流入以江浙滬為代表的長江三角地區、以廣東為代表的珠三角地區和以山東為代表的華北沿海地區，而西北和東北為凈流出，西南地區的供應主要從西北和華南調入，華東與華北、華南之間也有少量的商品流。

    西北地區為我國PP最大的流出地，近年來隨著煤制PP企業相繼在西北投產，使得西北地區產能產量快速擴張，而西北地區的經濟現狀，難以消化掉如此多的產量。據統計，自2008-2017年這十年間，西北地區新增產能715萬噸，年均增長率為28%；而2017年當地塑料制品產量為54萬噸，全國占比僅在2%左右。以2017年為例，據統計2017年西北地區約有494萬噸PP流出，預計到2018年，西北地區調出量將達到560萬噸左右。調出的這部分產量絕大部分運往華東、華南、華北等地，運輸方式以鐵路為主。

    此外，東北地區也有約150多萬噸PP需要外運消化，主要運往華北、華東地區，運輸方式走鐵路或者從大連中轉走船運。

    華東、華南、華北為PP主要消費地，生產廠家大多在這三個地區設立分銷點，貿易非常活躍。三地間也有少量的商品流，華東—華北間由于距離較近，通常采用汽運方式，華南—華東之間一般走海運的較多。