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明年市場難有上佳表現

  擴產高峰到來疊加經濟增長放緩及中美貿易的不確定性，聚烯烴供需格局未來將發生變化，預計明年市場難有上佳表現，持續低迷甚至遭遇“寒流”在所難免。這是日前在西安舉行的2019第七屆西北石油石化高峰論壇上，業內專家給出的判斷。

  　市場

  　持續下跌整整一年

  “前三季度國內聚烯烴市場總體震蕩下行，截至8月下旬線型低密度聚乙烯（LLDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）價格跌至近10年來最低點，其他品種價格也跌至近5年來低位，部分聚乙烯（PE）品種出廠價已跌破了成本線。從去年10月底至今市場下跌整一年，這是近年來聚烯烴市場持續下跌周期最長的一次。”中石油華東化工銷售公司信息部副經理許彥說，目前PE、聚丙烯（PP）主流價格分別為7000~7500元/噸、7800~8200元/噸，同比下跌1500元/噸左右。

  　國內聚烯烴市場為何如此低迷？許彥認為供求關系失衡是主要因素。2019年上半年，聚烯烴高庫存始終困擾市場。其次就是突發事件較多，內外因素錯綜復雜，干擾市場波動。比如4月份大幅降稅、中美貿易摩擦不斷升級、匯率貶值、原油大幅波動等因素都對聚烯烴市場產生了較大影響，導致市場信心嚴重受挫。

  回顧今年國內聚烯烴市場走勢，一季度總體偏弱整理為主，下游工廠庫存處在近幾年高位；4月中旬后出現暴庫現象，貿易商降價促銷；而中美貿易摩擦的不斷升級進一步加重了市場恐慌情緒，價格采購動力指數為近年低點；6月下旬市場止跌企穩，部分品種價格反彈；7~8月呈現供需兩淡局面，盡管檢修裝置較多，但下游需求較淡，內外盤競相降價，部分品種再創近10年低位；9月份隨著需求恢復及庫存下降，市場止跌企穩；10月份價格再度回落。

  　供應

  　全球擴產高峰來襲

  “國內聚烯烴處于擴產的高峰期，2020年將是新裝置投產最集中的一年，市場下行壓力增大，聚烯烴產品價格或將面臨成本考量，局部區域減產可能成為大概率事件。”許彥說。

  　許彥進一步分析認為，2019年仍是全球PE、PP擴能較為集中的一年，總產能將分別達到10208萬噸、5607萬噸（均不含中國大陸）。2020年，預計全球PE新增產能213萬噸，增幅2.1%；PP新增產能約172萬噸，增幅3.1%.

  從全球來看，亞太是最主要的聚烯烴進口和需求區域，中國PE的增量主要來自進口的壓力。隨著北美頁巖氣制PE快速發展，裝置大規模擴能，今年中國PE進口量同比增長接近20%，自給率呈現下降趨勢。與PE正好相反的是，近幾年全球PP擴能集中在中國，PP自給率不斷提高。

  　“如果說PE增量是內外共進，那么PP的增量主要還是來自國內，2020年國內聚烯烴供應增量將創歷史峰值，供應壓力空前。”許彥說，預計2020年國內聚烯烴供應量7573萬噸，同比增加1128萬噸，增幅17.6%，比2019年同期增加7個百分點。其中，PE3996萬噸，同比增加525萬噸，增幅15.1%；PP3577萬噸，同比增加623萬噸，增幅21.1%.國內聚烯烴供應將進入群雄逐鹿時代。

  　據了解，2020年，浙江石化、青海大美鎂業、遼寧寶來、恒力石化二期、延長中煤榆能化二期、浙江衛星石化、萬華化學、錦州石化等10多套聚烯烴裝置將陸續建成試車，一批丙烷脫氫制丙烯項目也將投產，明年一季度PP市場壓力將增大，預計到2022年國內PP將過剩近400萬噸。PE按每年進口增長5%計算，到2022年也將過剩200萬噸左右，華東市場或將成為全球的價格洼地。

  　需求

  　下游開工率偏低

  　近年來，隨著產品結構升級和人民生活水平的日益提高，塑料管道和中空容器需求增長較快。但許彥認為，盡管下游塑料制品種類分散，剛性需求旺盛，但多數品種產能是絕對過剩的，需求結構沒有明顯變化。相對上游產業的多元化，聚烯烴下游產業集中度卻不斷提高，且產業鏈轉移加速，引發國內貿易環節競爭加劇，情況不容樂觀。

  　據介紹，今年塑料制品工廠總體開工率弱于去年，比如10月份PE管材、PP纖維、PP塑編、電纜等加工企業開工率在65%左右，均低于去年同期。尤其是大量中小企業是拖累下游企業平均開工率下降的主要因素。受下游去庫存影響，二季度塑料制品行業開工率普遍低于往年。

  　　“隨著中美貿易摩擦不斷升級，塑料企業外遷速度明顯加快，中小企業整合加劇，導致訂單逐步向大中型工廠集中，出口訂單逐步減少。這反過來勢必會造成貿易環節競爭程度加劇，市場價格易跌難漲，中小貿易商盈利愈發困難。”許彥說，像浙江余姚、山東臨沂等地的小型塑料貿易商，近兩年壓力很大，生存空間越來越小。估計到2021年或2022年，隨著下游整合加快，屆時中小貿易商將退出市場。