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 　1、物候條件不穩(wěn)定，原料今年減產(chǎn)20%左右

　　開割初期受疫情及干旱天氣的影響，開割整體推遲了一至兩個月，直到7月才全面正式開割。下半年以來臺風降雨等天氣又對割膠形成阻礙，10月受臺風天氣干擾較為嚴重，整個月份割膠天數(shù)不足10天，導(dǎo)致當月原料減產(chǎn)嚴重，價格哄抬原料搶奪現(xiàn)象嚴重，也吸引了更多年輕人返鄉(xiāng)割膠。海南部分地區(qū)12月底停割，西部地區(qū)預(yù)計1月陸續(xù)停割，去年膠水產(chǎn)量預(yù)計減產(chǎn)在20%左右。

　　2、濃乳產(chǎn)線搶占全乳原料，海南全乳減產(chǎn)70%以上

　　海南產(chǎn)區(qū)主要以生產(chǎn)濃縮乳膠為主，擁有交割資質(zhì)的全乳產(chǎn)線僅有某國營企業(yè)一家，由于今年疫情影響，導(dǎo)致醫(yī)用橡膠手套的原料濃縮乳膠需求量暴增，價格大幅上漲，工廠生產(chǎn)濃乳的利潤大幅高于全乳膠，原料膠水進濃乳廠的價格比進全乳廠高出2000元/噸左右。以往有全乳產(chǎn)線的工廠今年由于原料收購不足，原料優(yōu)先照顧利潤更高的濃乳膠生產(chǎn)，導(dǎo)致今年的交割品全乳膠減產(chǎn)十分嚴重。某國營企業(yè)共三家工廠只有全乳產(chǎn)線，當前全部是停產(chǎn)狀態(tài)，個別工廠的全乳產(chǎn)線僅在今年11月上旬原料收購價差收窄時零星開工幾日。今年海南原料整體減產(chǎn)20%左右，但濃乳膠的產(chǎn)量同比去年基本持平，所以更多是擠占了原本全乳的原料。預(yù)計待膠水干含量下降至25%以下，濃乳的產(chǎn)成率下降后，擁有全乳產(chǎn)線的工廠會選擇再生產(chǎn)少量全乳。市場保守估計今年海南地區(qū)交割品全乳膠減產(chǎn)高于70%。

　　3、后市產(chǎn)業(yè)格局預(yù)測

　　即便膠水干含量下降，原料資源重回全乳產(chǎn)線，但由于臨近停割，預(yù)計交割品不會大幅上量。通過和幾家工廠的交流了解到，市場普遍看好后市濃乳膠的需求，疫情一定程度上改變了醫(yī)療物資的使用習慣，未來隨著醫(yī)療衛(wèi)生要求不斷地提高，對醫(yī)療手套的需求可能會剛需化，即使疫情過去，濃乳也能保持較好的需求狀態(tài)。未來海南產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能拓展主要在濃乳產(chǎn)線上，產(chǎn)業(yè)鏈朝著強化濃乳產(chǎn)能的格局深化。所以在高需求的支撐下預(yù)計濃乳和全乳的原料收購價格依然會保持一定價差，從而一定程度上抑制全乳產(chǎn)量。在此格局沒有改變之前，交割品的減量對盤面期貨價格仍存一定支撐。

　　海南產(chǎn)區(qū)情況

　　中國天然橡膠有兩大主產(chǎn)區(qū)——云南、海南，其中海南2019年總種植面積在790。3 3萬畝，產(chǎn)量占比在46.21 %，是中國第二大產(chǎn)膠區(qū)。海南省的橡膠種植主要分布在中部的儋州市、白沙縣、瓊中縣、屯昌縣、瓊海市、萬寧市，6縣合計種植面積達到456.54萬畝，占海南省的57.76%。北部的5個縣種植面積在164.06萬畝，占海南省的2 0.76%。南部的7個縣種植面積在169.74萬畝，占比21.48%。由于海南省多臺風襲擾，目前西部地區(qū)對于臺風的阻隔相對較好，環(huán)境更為適宜橡膠生長，產(chǎn)出更多。2019年全島整體畝產(chǎn)在57.79公斤，低于云南，整體開割率在72.4 %，價格上行時仍有較大的增產(chǎn)空間。