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　　主產(chǎn)區(qū)開始停割，供應(yīng)減少提振價(jià)格

 

　　三四月一般為橡膠最低產(chǎn)階段，隨著泰國、越南等地的逐漸停割，全球橡膠產(chǎn)量正面臨趨減。

 

　　據(jù)泰國橡膠管理局RAOT稱，1月份泰國乳膠產(chǎn)量達(dá)519,614噸，2月份料將下降32%至353,224噸，并持續(xù)下降至4月份。在接下來的淡季中，產(chǎn)量將下降多達(dá)80%。而停割帶來的供應(yīng)減少疊加節(jié)后購買力的恢復(fù)及馬來西亞手套需求的支撐，膠水價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，由節(jié)前的48泰銖/公斤漲至60.5泰銖/公斤，漲幅高達(dá)26.4%，成本大幅走高支撐天然乳膠美金價(jià)格快速拉漲，泰華散裝報(bào)價(jià)由節(jié)前的1450美元/噸漲至1600美元/噸，漲幅10.34%。

 

　　不過，需要主要的一點(diǎn)是，前期船位緊張和船運(yùn)費(fèi)高位問題開始緩解，延遲船期的貨船或存在集中到港，屆時(shí)供應(yīng)的集中增加勢(shì)必給天膠價(jià)格形成短暫壓制，另外，還需重點(diǎn)關(guān)注3月以后國內(nèi)產(chǎn)區(qū)樹木的生長(zhǎng)情況及開割預(yù)期情況。

 

　　節(jié)后復(fù)工仍需時(shí)間，短期需求支撐乏力

 

　　受供應(yīng)端價(jià)格上漲刺激，下游詢價(jià)氣氛濃烈，但需求仍未完全恢復(fù)，市場(chǎng)高價(jià)缺乏買盤。

 

　　假期影響下，下游廠家節(jié)前生產(chǎn)基本停滯，輪胎整體開工下降至年內(nèi)低位。如今，隨著假期的結(jié)束，企業(yè)逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，輪胎整體開工率逐步呈現(xiàn)回升。截至上周，國內(nèi)全鋼胎周度開工率為17.49%，環(huán)比前周下降9.07%，較去年同期上升3.05%，半鋼胎周度開工率為20.47%，環(huán)比前周下降12.63%，較去年同期上升6.02%。

 

　　雖然目前下游開工仍處低位，但從數(shù)據(jù)來看，今年春節(jié)停工時(shí)間均值約為9.5天，少于往年10-14天的平均停工天數(shù)。據(jù)預(yù)計(jì)2月底開工將恢復(fù)至六七成左右水平。

 

　　汽車消費(fèi)內(nèi)外分化，國內(nèi)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁

 

　　據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1月由于疫情限制，整個(gè)歐盟汽車銷售受到嚴(yán)重影響，歐盟乘用車市場(chǎng)出現(xiàn)加速下滑。新車注冊(cè)量從2020年1月的956,447輛下降24%至今年的726,491輛，這也是有記錄以來最低的一月總數(shù)。

 

　　而在另一邊的美國，受極寒天氣影響，美國南部及墨西哥油氣供應(yīng)中斷，美墨邊界兩邊的汽車制造廠，包括福特汽車、日產(chǎn)汽車與豐田汽車的生產(chǎn)線均有影響。

 

　　反觀國內(nèi)，據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的1月全國乘用車報(bào)告顯示，1月狹義乘用車產(chǎn)量1862165輛，同比增漲33.7%，批發(fā)銷售2028417輛，同比增漲26.8%，出口74986輛，同比增漲116.7%，零售銷售2160400輛，同比增漲25.7%。2月第一周乘用車市場(chǎng)日均零售為5.43萬輛，環(huán)比2021年1月同期增長(zhǎng)15%。

 

　　從汽車的生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)可以看出，國外疫情影響遲遲未散，汽車消費(fèi)難有起色再加上美洲極寒天氣侵?jǐn)_，海外市場(chǎng)一片狼藉。不過國內(nèi)汽車數(shù)據(jù)持續(xù)上漲提振中長(zhǎng)期膠價(jià)。

 

　　綜上，隨著節(jié)后產(chǎn)區(qū)逐漸停割，膠水供應(yīng)減少成本端支撐挺價(jià)，滬膠短期保持偏強(qiáng)上行，而在需求方面，短期雖然因下游復(fù)工尚未完全支撐較弱疊加外需乏力難有起色，但國內(nèi)汽車消費(fèi)長(zhǎng)期向好無需擔(dān)憂，所以預(yù)計(jì)短期內(nèi)滬膠將繼續(xù)維持上行但很難出現(xiàn)大漲快漲，近期需重點(diǎn)關(guān)注下游復(fù)工情況及月底貨船集中到港情況。