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天然膠：短期向好長線堪憂

文章來源：未知更新時間：2019-05-27 15:08:17

今年以來，天然橡膠市場在經歷了小半年的震蕩下跌后，5月初開始掉頭向上。截至5月21日，天然橡膠市場參考價為11860元/噸，比月初上漲1130元/噸，漲幅達10.53%。業內人士認為，受云南等產地天氣干旱影響，以及我國海關調整混合膠認定標準等利好支撐，天然橡膠市場獲得短期向上動能，但長期來看，下游需求的疲弱狀態使漲勢難以持續。

產地旱情影響供應

國泰君安期貨分析師高琳琳認為，本次天然橡膠強勢反彈的重要原因是云南地區旱情造成人為停割、供應受限。

據了解，云南地區天然橡膠年產量在44萬噸左右，占據全國產量的半壁江山。4月份以來，云南省累計出現35℃以上高溫204站次，破歷史紀錄，降水量較往年減少37.1%。5月13日，全省有110個站點出現氣象干旱，其中43站為重旱，10站為特旱。滇西北、滇中及滇南大部分地區達到氣象干旱重旱等級。持續高溫干旱天氣導致橡膠樹吸水不足，產量下滑。而且，長期高溫無雨天氣將導致橡膠樹葉片發黃、脫落，嚴重時可引發六點始葉螨大面積蟲害，造成橡膠產區停割。據悉，近期云南景洪、勐臘地區均有橡膠公司停割。

不僅如此，持續干旱同樣困擾著泰國等東南亞地區的橡膠主產國。3月份以來，泰國多地連日高溫少雨，導致泰國國內的江、河、湖、水庫水位下降，旱情逐漸加重，影響了橡膠產區開割，對天然橡膠市場形成短期利好。不過據預報，5月下旬之后這些地區的氣象條件或有所改善，有利于緩解旱情，天然橡膠將進入旺產期。

海關嚴查進口縮減

近期，我國海關下發通知，嚴查進口混合膠，這給天然橡膠市場帶來一定利好，當日期貨價格大幅上漲逾400元，漲幅超2%。

據了解，我國2018年進口混合膠295萬噸，占橡膠進口總量的一半以上。4月28日，海關總署下發通知，要求對目前通過40028000稅則號報關進口的混合膠，需要查驗為完全天然橡膠與合成橡膠混合物。通知中聲明：“實質性混合”是指天然橡膠與合成橡膠按一定比例的均勻混合，所得產品的任意剖面均可通過紅外光譜法等常規檢測方法檢出合成橡膠，僅在天然橡膠表面含有少量合成橡膠的產品應按天然橡膠繳稅。

據陸家嘴大宗商品論壇分析師胡華釬介紹，我國進口的混合橡膠中有部分“假混合膠”，即只是表面有合成橡膠，內部則全是天然橡膠。這種“假混合膠”一方面可以實現避稅，另一方面下游客戶買到的實際上是天然橡膠，更符合下游制品企業的需求。海關嚴查政策實施后，不符合標準的混合橡膠要征收1500元的進口關稅，此舉可增加混合橡膠進口成本，從而帶動天然橡膠市場價格上行。此外，海關嚴查也使混合橡膠進口量明顯縮減，給國內天然橡膠讓出部分市場份額。

“目前來看，因嚴查混合膠事件持續發酵，我國保稅區天然橡膠庫存連續4周下滑，出現供應偏緊格局，對天然橡膠市場形成支撐。”胡華釬分析說。

需求疲弱拖累行情

無論干旱氣候還是嚴查混合膠事件影響，對天然橡膠行情都只是短期利好。長期來看，下游輪胎及汽車消費走弱，將對天然橡膠市場繼續上行形成壓制。

2018年，我國汽車消費市場出現28年以來的首次負增長，這已引起國家決策層的關注。今年1月29日，國家發改委會同工信部等10部委聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》，提出了6條汽車消費刺激措施。但隨后我國汽車市場并未如期出現明顯改善，4月份中國汽車產銷量再度下降。據中國汽車工業協會的數據，4月中國汽車產銷量分別為205.2萬輛和198萬輛，同比分別下滑14.41%和14.6%，環比分別下滑19.78%和21.43%;重卡市場銷售各類車型12.1萬輛，環比下降19%，同比微降1%。而且，隨著汽車消費的年中淡季來臨，天然橡膠下游需求更難有起色。

東證期貨分析師杜彩鳳表示，目前國內天然橡膠庫存仍較高，后續各主產國也將步入開割期，供給會逐漸放量，而下游需求則相對弱勢，隨著天氣及政策因素逐步消化，天然橡膠市場漲勢將難以持續。

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