2023年我國甲醇總產能有望破億噸
文章來源：《中國石化》雜志 更新時間：2023-03-07 13:30:37
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近年來，隨著供給側改革、環保督查、能耗雙控、碳雙控等政策的實施，我國甲醇產能利用率不斷提升，甲醇企業集團化、規模化程度不斷增強，需求重心繼續向石化替代領域方向發展。我國甲醇市場7年周期性走勢愈發明顯，其中2008-2014年為第一個7年，2015-2021年為第二個7年，2022年為第三個7年的開始。
據隆眾資訊監測顯示，截至2022年底，我國甲醇總產能達到9947萬噸，規模在50萬噸/年及以上的產能占比超七成。我國2022年全年甲醇產量超8100萬噸，產能利用率超八成，進口量穩步增加到1220萬噸左右，出口量比前年同期減少約18萬噸，表觀消費量首次超過9300萬噸，但比前年同期增速有所放緩。
2022年我國甲醇市場行情先強后弱
2022年，受地緣政治沖突、美聯儲多次加息、國內疫情多點頻發等因素影響，國內經濟緩慢恢復，終端需求有限，MTO（甲醇制低碳烯烴）等行業虧損嚴重，我國甲醇產業利潤較低。煤炭價格高位運行，甲醇生產企業成本明顯增加。整體行情呈現先強后弱的局面。
2022年上半年，我國甲醇市場先漲后跌，現貨價格處于近5年來的中位偏上位置。其中，華東太倉地區最高價格出現在3月上旬，最低價格出現在6月底，甲醇市場驅動主要受宏觀面影響較大，同時受成本和供需輔助調整。其中，1-2月，受春節影響，甲醇市場價格隨著下游企業剛需采購而震蕩上行；3月，甲醇市場波動與原油價格相關性較大，在0.67附近，且受地緣政治沖突影響，原油價格先漲后跌，甲醇市場緊跟波動；4-5月，國內疫情多點暴發，甲醇市場價格震蕩下行；6月，甲醇進入傳統需求淡季，市場弱勢下行。
2022年下半年，甲醇市場同樣先漲后跌，其中基本面對行情影響較大。原油窄幅波動，PP（聚丙烯）等商品變化有限；煤炭價格高企不下，甲醇成本繼續受支撐；受國慶長假影響，下游階段性補貨；8-10月進口量預期減少，多地疫情反復，物流運輸受限。
近年來我國甲醇產能增速放緩明顯
“十三五”以來，我國甲醇產能增速放緩明顯，2017-2021年復合增長率在4.84%。截至2021年底，我國甲醇總產能為9674萬噸，連續7年與上年相比增量不到10%。近幾年，部分獲批的甲醇項目有條不紊地推進，作為MTO企業原料補充的大型甲醇裝置也在穩步建設，此外，華東、華中、華北及東北等地部分廢舊及長期停車裝置逐步出清，全國甲醇市場有效產能穩步增加。
伴隨甲醇新增產能釋放及需求增長，2017-2021年我國甲醇產量逐步提升，近5年復合增長率在12.98%。2017-2019年需求持續增長，企業盈利狀況好轉，行業負荷不斷提升，2021年中國甲醇產量達到7899萬噸，產能利用率提升至81.66%，創歷史新高。
2022年，雖然我國甲醇總產能比前年同期增加不足3個百分點，但仍有部分新建裝置陸續投產，多數集中在內蒙古、寧夏、安徽等地，到2022年底逼近1億噸。從產能增速看，2022年依舊較緩，甲醇產能利用率同比變化不大。預計2023年，隨著寧夏寶豐三期240萬噸/年等新建甲醇裝置的投產，我國甲醇總產能突破億噸的概率較大。
近5年我國甲醇進口量逐年增加
近5年，我國甲醇進口量年復合增長率達到5.07%。2022年，國外投產裝置不多，僅北美一套20萬噸/年US methanol投產，但因2021年投產的伊朗165萬噸/年Sabalan、美國170萬噸/年Koch均進入四季度才穩定生產，且受運力緊張、臺風天氣、疫情等因素影響，故2022年甲醇進口增量有限，比上年增加僅在100萬噸左右。預計2023年甲醇進口量變化仍有限。
2017-2021年我國甲醇消費量不斷增加，其中2021年首次超過8000萬噸，但消費格局依舊以MTO為首的新型下游企業為主，占到甲醇消費總量的七成以上。隨著國產技術的不斷突破與創新，MTO成為推動甲醇消費增長的最大動力，截至目前，其消費量占比超過52%。
近兩年，隨著能耗雙控、環保限電及發展清潔燃料等政策的實施，甲醇燃料的消費有所提升，未來幾年或成為甲醇下游企業需求新的增長點。
從新增產能情況看，2022年上半年我國甲醇下游新投產裝置多于下半年，其中上半年主要以MTO為主，包括天津渤化60萬噸/年MTO裝置等，另外還包括部分氯化物和甲醛裝置；而下半年主要以部分甲醛裝置為主。
整體看，2022年上半年新增需求較多，下半年則以剛需為主。2022年全年我國甲醇消費量超8600萬噸，比上年增加近5個百分點。從2023年預期情況看，首先關注寧夏寶豐新建的115萬噸/年MTO裝置投產情況，其次關注久泰新建的100萬噸/年乙二醇裝置情況及兩套氯化物新建裝置情況，若順利投產，2023年我國甲醇消費量或超9300萬噸。
整體看，2023年我國甲醇市場宏觀面趨于向好，但仍需關注地緣政治沖突對原油等大宗商品的影響及我國經濟的恢復情況。供需基本面預期齊增，但受國家能耗雙控等政策影響，其增速同步放緩，需密切關注房地產等終端行業政策的釋放情況。2023年我國甲醇市場或穩步回升。
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