苯酚：整體價格或有抬升
文章來源：中國化工報 更新時間：2024-02-26 13:57:10
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2023年，苯酚市場波動幅度較大，行情跌宕起伏，整體價格較2022年有所下移。業內人士認為，2024年，苯酚產能投放雖放緩，但供應壓力依然存在，不過成本面支撐預期走強，加之下游產能繼續增加，苯酚市場整體價格或比2023年有所抬升。
供應壓力仍存
2023年，我國苯酚產能呈井噴式增長，全年共有8套酚酮裝置新建及擴建項目，其中4套均于年末投產。截至2023年年底，國內苯酚總產能達到635.8萬噸，較2022年增加213萬噸(年產能，下同)，產能增長率為50.85%。
吉林石化銷售人員何峻松分析，受此影響，2023年的苯酚市場并不盡如人意，華東地區苯酚年均價較2022年同期走低22.82%，整體跌幅遠超上游原材料，利潤空間也處于收窄態勢。
然而這并未阻止2024年苯酚擴能的步伐，但增速已經大大放緩。預計今年共計有3套酚酮裝置投放市場，新增產能約59.5萬噸。如若新建裝置產能完全釋放，屆時我國苯酚總產能將達到697.3萬噸。
業內人士認為，由于新增產能施壓，疊加去年11至12月釋放的產能在一季度將全面體現，苯酚產量或有所增加。由于苯酚市場仍處于供需失衡的調整過程中，供需主導地位增強，因此今年一季度苯酚市場難有向好預期，但后續隨著新的平衡逐步建立，加之上下游支撐走強的預期，苯酚市場在一季度后或有向好表現。
成本支撐堅挺
2023年，苯酚原料純苯的擴能步伐不停，多套裝置投產使得純苯產量進一步提升。而下游產業鏈繼續迎來擴能爆發期，多套大裝置陸續投產助力，尤其是主力苯乙烯產能繼續提升，加之下游己內酰胺、酚酮等裝置擴能集中，需求支撐增強，因此純苯在產業鏈上的市場話語權要強于下游。
金聯創分析師石汶釵介紹說，2024年純苯將繼續擴能，計劃新增產能約200萬噸，其中以山東裕龍石化煉化一體化項目為純苯新增主力，國內純苯產量將繼續擴增。
不僅如此，今年純苯下游表現也將同樣出色。據統計，2024年純苯下游需求預計新增337.09萬噸，繼續大于純苯產能的擴張，疊加2023年尤其四季度下游新增產能集中投放，產生的純苯需求多延遲至2024年釋放。因此整體來看，國內純苯整體供應仍不充裕，市場繼續存在利好支撐。
業內人士認為，2024年純苯新增產能主要集中在四季度。結合2024年純苯新增產能計劃投放時間及裝置檢修計劃來看，預計純苯價格在上半年或高位回落，下半年或有底部反彈。這主要由于2023年純苯價格居高難下，很大程度侵蝕了下游利潤，隨著下游往終端傳導的難度加大，下游負反饋或陸續累加，在2024年上半年純苯市場會有讓利下游的概率。但整體來看，2024年純苯下游投產依舊較為集中，隨著下游運行改善，純苯價格有望迎來震蕩上行趨勢。
總之，純苯供不應求的格局將繼續保持，下游理論需求增量超過了國內純苯供應增量，在這種局面下，在成本面對下游形成支撐，或利好苯酚市場。
需求仍有提升
截至目前，我國有21家酚酮企業，苯酚產業一體化程度較高。僅有高橋石化、西薩化工、揚州實友、盛虹煉化、中海殼牌、吉林石化及藍星哈爾濱沒有配套下游雙酚A裝置，今年吉林石化等企業雙酚A裝置投產，一體化發展程度將繼續提高。
據悉，2023年苯酚下游消耗中雙酚A占比58%，酚醛樹脂占比31%，環己酮約占比2%，壬基酚、烷基酚等占比3%，水楊酸占比3%，其他產品大約占比2%。
山東睿陽化工有限公司總經理王春明介紹說，雙酚A是國內苯酚下游的第一大產品。2023年，國內雙酚A新增4套產能，總產能提至488.5萬噸，較2022年增加88萬噸，產能增長率約為19.87%。至于其他下游，酚醛樹脂行業近年發展滯緩，受整體產業調整及環保的重壓，行業全年不溫不火，開工率約在五六成偏低水平，對苯酚需求盡顯疲態，不過也有新增產能投產。
“2024年，國內雙酚A產能將繼續增長，新增產能預計在114萬噸，同比增加23.7%左右。不過，由于當前雙酚A生產企業盈利不佳，部分裝置投產時間或有推遲，同時產能利用率難以提升，預計在65%至70%。”王春明表示。
此外，雙酚A下游環氧樹脂產能在2024年預計新增54.5萬噸，但終端需求或難有較大改善，市場供過于求狀況短時間難有明顯改變。另一下游聚碳酸酯產能也將繼續增長，預計有61萬噸新產能投產，將為雙酚A市場注入活力。
業內人士認為，總體來看，雙酚A產能增速遠大于苯酚，加之近年來酚醛樹脂雖發展滯緩，但需求量還有進一步上升預期，可以在一定程度上緩解苯酚產能快速擴張帶來的壓力，因此苯酚市場在2024年的整體表現或好于2023年。
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