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近10年來(lái)我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展迅猛。截至2018年，有機(jī)硅（折硅氧烷）產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費(fèi)量分別達(dá)到130.7萬(wàn)噸/年、113萬(wàn)噸/年和104.5萬(wàn)噸/年，均占全球總量的一半以上。但在快速擴(kuò)張的同時(shí)，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了新產(chǎn)能建設(shè)過(guò)快、先進(jìn)技術(shù)成色不足等問(wèn)題，行業(yè)面臨新一輪產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

 　　單體有過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

 　　據(jù)全國(guó)硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟（SAGSI）統(tǒng)計(jì)，截至2019年7月，國(guó)內(nèi)已披露的有機(jī)硅單體擬在建項(xiàng)目產(chǎn)能624萬(wàn)噸/年，約合硅氧烷300萬(wàn)噸/年，相當(dāng)于我國(guó)現(xiàn)有總產(chǎn)能的2.2倍。預(yù)計(jì)2020年、2021年分別有約60萬(wàn)噸/年的單體新產(chǎn)能釋放，2022年之后至少還有150萬(wàn)噸/年的計(jì)劃新產(chǎn)能。

 　　假定目前已披露的新建產(chǎn)能50%實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，并考慮到開(kāi)工率及出口等因素，那么有機(jī)硅單體在2020年將重新面臨過(guò)剩局面。

 　　價(jià)格回歸是趨勢(shì)

 　　新增產(chǎn)能逐步投放，而消費(fèi)增速下滑明顯，加之出口市場(chǎng)受到限制，預(yù)計(jì)有機(jī)硅特別是基礎(chǔ)原料價(jià)格將回歸到合理水平。

 　　首先，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)向平穩(wěn)。自上一輪金融危機(jī)之后，我國(guó)大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資逐步退坡，以基建和傳統(tǒng)制造業(yè)為主的有機(jī)硅市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，消費(fèi)增速下滑明顯。據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)，2001~2013年我國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)量年均增速約21%，而2014~2018年則僅為8.8%.

 　　其次，國(guó)外經(jīng)濟(jì)放緩影響出口市場(chǎng)。受美國(guó)貿(mào)易單邊主義及世界經(jīng)濟(jì)周期因素影響，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)走弱跡象。受此影響，今年1~5月，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷（實(shí)物量）出口量為9.9萬(wàn)噸，同比下降10.8%，10多年以來(lái)出口首次出現(xiàn)同比減少。

 　　此外，局部市場(chǎng)面臨法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。有機(jī)硅材料將面臨因難降解而導(dǎo)致的法規(guī)問(wèn)題，這對(duì)部分有機(jī)硅傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)造成影響。如在日化領(lǐng)域，2018年1月歐洲化學(xué)品管理局（ECHA）公告要求限制并在2020年1月后禁止在歐盟市場(chǎng)銷售有機(jī)硅環(huán)體D4/D5濃度≥0.1%的淋洗類個(gè)人護(hù)理用品； 2019年1月，ECHA公告建議限制或禁止D4/D5/D6濃度>0.1%的涂抹類個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品和其他部分產(chǎn)品上市，還建議限制含D6濃度>0.1%的淋洗類化妝品上市。單一環(huán)體殘留量>0.1%的硅橡膠等聚合物今后也將面臨此類問(wèn)題。

 　　技術(shù)成色不足

 　　客觀來(lái)看，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅在技術(shù)水平上與國(guó)際先進(jìn)水平之間仍存代際差距，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

 　　一是尚未系統(tǒng)掌握核心技術(shù)。以單體合成環(huán)節(jié)為例，我國(guó)單體合成的全口徑（含高沸）平均選擇性約80%，較跨國(guó)公司低5~10個(gè)百分點(diǎn)；氯甲烷單程轉(zhuǎn)化率平均35%，較跨國(guó)公司低20~35個(gè)百分點(diǎn)。此外，“三廢”及低價(jià)值副產(chǎn)物不能做到嚴(yán)格妥善處理，對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵雜質(zhì)缺少控制處理手段。

 　　二是能耗物耗差距大，安全環(huán)保水平不高。截至目前，我國(guó)噸硅氧烷綜合能耗較世界領(lǐng)先水平高出50%~100%，物料消耗平均高5%~10%，相應(yīng)的“三廢”產(chǎn)生量平均高出1倍。

 　　三是綜合成本參差不齊。據(jù)SAGSI測(cè)算，在保障安全及加大環(huán)保治理投入的前提下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有內(nèi)資產(chǎn)能中約20%的硅氧烷出廠成本（不含折舊及三項(xiàng)費(fèi)用）與跨國(guó)公司相當(dāng)，約為11元/千克；約30%的硅氧烷出廠成本在12~15元/千克，其余產(chǎn)能的成本則普遍較高。

 　　根據(jù)市場(chǎng)容量和成本分布模型測(cè)算，隨著新產(chǎn)能的逐步釋放，硅氧烷環(huán)體價(jià)格很可能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持在1.2萬(wàn)~1.6萬(wàn)元/噸，低于相當(dāng)部分新建產(chǎn)能乃至既有產(chǎn)能的成本線。那些沒(méi)有技術(shù)來(lái)源、缺乏配套設(shè)施的新項(xiàng)目將面臨極大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

 　　應(yīng)從四方面發(fā)力

 　　針對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題，業(yè)內(nèi)人士建議，要防范化解有機(jī)硅單體行業(yè)出現(xiàn)新的低水平重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)新增投資投向具有市場(chǎng)容量和發(fā)展前景的高端創(chuàng)新領(lǐng)域和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)急需補(bǔ)齊短板的關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

 　　一是繼續(xù)推動(dòng)有機(jī)硅行業(yè)供給側(cè)改革，既無(wú)自有技術(shù)、也無(wú)先進(jìn)技術(shù)來(lái)源的項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)大，應(yīng)謹(jǐn)慎上馬；二是以大型一體化企業(yè)為主體，以高端下游應(yīng)用為導(dǎo)向，進(jìn)一步加大重要特種原料和高端下游制品的開(kāi)發(fā)力度；三是重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為依法嚴(yán)肅追究，切實(shí)保障和提升行業(yè)創(chuàng)新積極性；四是推動(dòng)行業(yè)走出去，通過(guò)對(duì)接“一帶一路”倡議防范化解有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。