百萬噸新產能入市 丙烯腈行業面臨新一輪洗牌
文章來源：中國化工報 更新時間：2025-09-04 14:15:09
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隨著吉林石化公司26萬噸(年產能，下同)丙烯腈裝置在8月中旬開車，國內丙烯腈行業再次迎來產能集中入市。最新統計數據顯示，2025年全國丙烯腈預計新增產能達130余萬噸，若新增項目如期投產，行業總產能將一舉突破570萬噸。這場百萬噸增量帶來的“擴產潮”，也引發市場對供需失衡的擔憂，行業或將迎來新一輪深度調整。
產能版圖再擴容
2025年，我國丙烯腈行業步入新一輪產能集中擴張期。據金聯創統計，僅今年上半年，裕龍石化13萬噸裝置、泉州石化26萬噸裝置、鎮海煉化40萬噸裝置已先后投產；隨著吉林石化公司26萬噸新產能入市，行業總產能較2024年底增長近四分之一。
業內人士認為，丙烯腈行業正迎來近5年的第二次集中擴張期。第一次產能擴張期出現在2020到2023年，總產能從259.7萬噸提升至439.9萬噸。觀研天下數據顯示，今年丙烯腈行業計劃新增產能131萬噸，若全部投產，行業總產能將突破570萬噸。
據悉，浙石化、英力士(天津)等企業的丙烯腈裝置計劃在年內陸續投產，屆時行業生產企業數量將由16家增至20家。在此背景下，行業產能集中度前五大企業將由2024年的63.47%降至55.91%，為近5年最低水平。市場普遍判斷，隨著“入局玩家”增多，丙烯腈行業話語權將進一步分散。
需求基本飽和
從需求端來看，丙烯腈三大主力下游產品目前基本處于市場飽和狀態，對上游原料的拉動作用有限。
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚(ABS)樹脂一直是拉動丙烯腈消費的核心引擎，在其下游消費結構中占比達50%。近年來，我國ABS產能快速增長，由2020年的442.5萬噸增至2024年的916.5萬噸，年均復合增長率達19.97%。然而，這并未帶來行業效益提升，2024年ABS行業平均利潤跌至-253元/噸，同比下滑220.3%；全年產量回落至548.8萬噸，同比下降6.83%。
“2025年到2026年ABS行業依舊處于產能釋放高峰期，將有380萬噸新裝置計劃投產，但行業活力已明顯不足。”隆眾資訊分析團隊指出，ABS終端需求以家用電器為主，占比超45%；而家電屬于耐耗品，受房地產市場和終端消費需求不振影響，白電市場對ABS的新增需求提振作用有限，未來ABS行業將長期處于“高產能、低產量”狀態。
腈綸領域同樣面臨需求承壓問題。由于化纖行業下游織造板塊表現不佳，2025年以來織造企業開工率跌破60%，海外訂單同比減少30%。受此影響，化纖廠不得不通過集中檢修控制產能、平衡市場供應，對上游丙烯腈的需求難以形成有效支撐。
丙烯酰胺方面，受全球經濟疲軟拖累，下游傳統應用領域需求增量不足，市場采購積極性低迷。環保、水處理等新興領域雖有政策利好，但需求規模尚未形成，暫無法填補傳統應用領域的需求缺口。
目前，ABS、腈綸、丙烯酰胺三大主力領域開工率普遍維持在60%～70%的低位，對丙烯腈的托舉力度有限。在2025年新增產能集中入市的背景下，丙烯腈行業地供需問題或將進一步加劇。
把握發展機遇
面對上述挑戰，丙烯腈行業如何破局?業內人士認為，隨著相關政策對新材料產業的重點支持，碳纖維、高性能工程塑料等丙烯腈高端下游應用領域將實現快速增長，預計2025至2030年將帶動丙烯腈需求年均增長8%～12%。
在碳纖維產業鏈中，原絲成本占比極高——2024年原絲成本在碳纖維總成本中占比達58.71%，而丙烯腈是生產碳纖維原絲的關鍵原料，在碳纖維領域的價值將日益凸顯。近年來，受益于新能源等領域的快速發展，我國碳纖維產業規模持續擴大，產量從2020年的1.87萬噸增至2024年的5.90萬噸，年均復合增長率達33.28%，展現出強勁的發展韌性。
未來，隨著干噴濕紡等碳纖維關鍵制備技術的突破、生產成本的持續優化，碳纖維在新能源汽車輕量化部件、風電葉片大型化構件等領域的滲透率將顯著提升。疊加政策利好推動、應用場景持續拓展，碳纖維產業規模將加速擴張，為丙烯腈行業創造可觀的新增需求空間。
未來5年，隨著新興領域對碳纖維的需求進入爆發期，丙烯腈市場將同步進入黃金發展階段，行業年產值有望突破千億元規模，成為支撐我國高端化工新材料產業發展的重要基石。
值得注意的是，當前丙烯腈行業競爭已進入白熱化階段，生產成本控制成為企業生存的關鍵。從行業發展趨勢來看，技術創新將是未來市場競爭的核心驅動力。例如，具備自主技術的企業，既能在原材料消耗、能耗控制上降低生產成本，又能生產滿足高端下游需求的產品，從而在行業洗牌中占據優勢地位。在丙烯腈行業供需失衡的市場環境下，只有率先實現“做強、做優”的企業，才能抓住高端下游發展機遇，真正占領市場先機。
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