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五年內全球PVC產能將激增
文章來源：中國化工報     更新時間：2023-04-26 11:46:53
        標普全球商品洞察公司(以下簡稱標普全球)無機物主管哈里·托馬斯在日前舉辦的2023年世界石化大會上分析了乙烯基行業前景。他表示，全球乙烯基市場強勁前景引發了新的投資熱潮，預計2023~2027年將至少新增900萬噸/年聚氯乙烯(PVC)產能，且大部分新增產能將集中在中國和印度這兩個需求增長中心，美國因其成本優勢將吸引部分投資，中東和東南亞也將新增部分產能。
 
        托馬斯說：“我們預計未來幾年PVC市場需求會顯著增長，特別是在中國。”標普全球預測，2027年，全球PVC樹脂需求將達5800萬噸，復合年增長率近4%。
 
        新增PVC產能項目19個
 
        “未來PVC樹脂需求增長將集中在中國和印度。”托馬斯指出，中國需求增長速度預計將從每年的約4%放緩至3%，但中國需求約占全球總需求的44%。印度市場規模目前仍然較小，2022年需求量略高于400萬噸，但預計需求增速將從2017~2022年的年均增速4%飆升至2023~2027年的6%甚至更高。他強調，印度將占未來幾年PVC樹脂新增需求的近20%，其他需求高增長的地區還有東南亞、中東和非洲，這些地區預計將占新增需求的近20%。
 
        PVC樹脂產量增長也將主要集中在中國和印度。據悉，900萬噸/年PVC新增總產能包括19個項目，大部分在中印兩國。
 
        據悉，印度阿達尼集團將在2025年投產100萬噸/年PVC產能，2027年再投產50萬噸/年；信誠實業將在2026年投用150萬噸/年PVC產能。業內人士稱，印度新增300萬噸/年PVC產能，將對貿易關系產生重大影響。近兩年，印度PVC供需嚴重不平衡，導致印度2022年進口了約200萬噸PVC樹脂。托馬斯說：“2022年全球PVC進口總量為1300萬噸。印度是最大的PVC進口國，土耳其和越南分列第二和第三。”
 
        中國PVC出口激增
 
        日本和韓國一直是印度進口PVC的主要來源地。但過去兩年，中國已經逐漸成為印度新的主要進口來源地，2022年中國對印度PVC出口量達到60萬噸，中國對其他地區的PVC出口量也激增。
 
        “過去10年，全球PVC貿易量增長了200萬噸。雖然北美和西歐一直處于領先地位，但因為疫情暴發而導致了一些變化。”托馬斯指出：“中國在2022年的出口參與度增加，并創下乙烯基產品出口的歷史新高。疫情以來，中國PVC樹脂出口量增長了約400%，從每年約50萬噸增長到每年220萬噸。”
 
        除此之外，中國PVC出口增長也源于歐洲生產商的停產。俄烏沖突爆發導致能源成本飆升，歐洲乙烯基生產商被迫減產。去年西歐PVC出口減少了約50萬噸。歐洲氯堿行業協會的數據顯示，2022年12月，歐洲生產氯氣50萬噸，而2021年12月產量為80萬噸。托馬斯解釋說：“氯氣產量減少意味著乙烯基樹脂產量減少，進而改變了全球PVC貿易渠道。”盡管如此，西歐在2022年仍然是PVC主要出口地區。在當年全球1300萬噸PVC貿易量中，西歐占300萬噸，北美占300萬噸，東北亞(不含中國)占250萬噸，中國占220萬噸，其他地區占230萬噸。
 
        美國PVC成本優勢依舊
 
        美國的高利率和弱經濟增速預計將給今年的房地產市場帶來壓力，將對美國的PVC需求增速帶來一定影響。但美國乙烯基樹脂生產商擁有成本優勢。低天然氣價格意味著PVC的原料——氯氣生產成本較低，低乙烷價格意味著乙烯原料成本較低。
 
        “這種優勢促使美國1月的PVC需求和出口都有所增長，且一直保持強勁增長態勢。”托馬斯說，預計美國生產商將充分利用成本優勢擴大生產，來滿足美國國內需求以及增加出口，并在2023年實現更高的產量增長。
 
        托馬斯表示，盡管2022年全球和美國的PVC需求有所下降，但北美產量增長了3%。2022年下半年，美國PVC需求暴跌，當年12月觸底達到約27.2萬噸，為8年來最低水平；但出口則翻了一番，達到24.9萬噸。
 
        據機構預測，未來3年，美國天然氣價格維持在每百萬英熱單位4美元以上，乙烯價格大約為550美元/噸。按此計算，預計北美PVC成本將下降約20%，即每噸的價格為650~680美元。
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