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全球油氣投資將保持增長態勢

文章來源：中國石油和化學工業聯合會更新時間：2024-01-09 15:15:34

2023年，通貨膨脹、經濟乏力、應對氣候變化等議題給全球石油和化工行業帶來了深刻影響。全球石油和化工行業一邊面對利潤縮減甚至虧損，一邊繼續展開綠色發展的探索。在這樣的背景下，2024年國際石油化工細分市場趨勢如何，值得關注。對此，從今日起推出《2024國際石油化工細分市場展望》系列報道，集合業界對油氣開發、烯烴、農化品等多個細分市場的預測展望，以饗讀者。

2024年，國際油氣投資總體低于短期預期，符合長期趨勢。其中，上游勘探開發投資影響石油市場供需，未來產能投資所需的油價水平影響長期油價，進而影響下游石化產品成本。2024年，盡管低碳能源投資正在增長，全球油氣投資也會保持增長態勢。屆時，2024年的國際油價將很難高企。

全球油氣投資仍在恢復增長。全球上游勘探開發投資在2014年達到7300億美元后，降至2020年的3100億美元，隨后在2023年恢復到3800億美元，總資本支出超過5600億美元。根據國際機構調研，2024年的上游勘探開發投資預計達4000億美元。

各地區中，北美勘探與生產投資2023年增長22%，而2024年預計下降1%。其中，加拿大預計實現5%的年增長率，美國投資預計下降3%。此外，該地區主要消耗品，包括油管、支撐劑和柴油的價格將同比下降近20%，而鉆機和壓裂成本持平或略有上漲。

拉丁美洲投資增長強勁，2023年增長37%，2024年預計增長20%。巴西國家石油公司投資2023年增長55%，2024年預計增長44%，2025年預計增長10%。墨西哥國家石油公司投資2023年增長37%，2024年預計增長12%。該公司自2019年以來大量投資，逐漸扭轉該國石油產量下降的趨勢。

中東投資增長放緩，2023年增長16%，2024年預計增長11%。中東歷來在勘探開發投資方面最具彈性，因為投資大多是由大型國家石油公司長期規劃、多年滾動計劃推動的，但在某些情況下會因合同談判和供應鏈瓶頸而推遲。其中，沙特阿美投資2023年增長26%，2024年預計增長15%。科威特國家石油公司投資2023年增長8%，2024年預計增長14%。阿布扎比國家石油公司投資2023年增長13%，2024年預計增長10%。

其他地區中，歐洲投資2023年增長19%，2024年預計增長12%，投資集中在挪威和英國北海。亞太投資2023年下降4%，2024年預計增長7%，主要來自馬來西亞、泰國和中國。非洲投資2023年增長11%，2024年預計基本持平，投資主要來自阿爾及利亞和尼日利亞的國家石油公司，以及科斯莫斯能源在非洲的活動。

從公司角度來說，2024年國際石油巨頭的投資喜憂參半。國際石油公司通常著眼于長期基本面和短期儲量替代，并要維持健康的資產負債表以支付股息。歐洲國際石油公司投資2024年預計下降1%，殼牌和埃尼可能減少，Equinor增長。美國石油公司預計2024年增長7%，其中埃克森美孚和康菲石油預計增長，而雪佛龍和墨菲預計下降。值得注意的是，美國石油公司正在充當美國頁巖油的整合者。

國際獨立勘探公司2024年增長17%。各國國家石油公司投資2024年增長11%，其著眼于長期基本面，也注重依賴石油收入平衡國家財政預算。

對于上游投資對國際油價的影響，目前來看，在上游投資略增疊加低碳能源投資增加的情況下，國際油價高企的可能性不大。第一，在碳達峰碳中和、能源轉型和新能源的沖擊下，市場對石油的需求勢必會減少，全球在化石燃料和高碳產業的投資也會減少。第二，石油公司的投資自律和降本增效措施在起作用，油服效率大幅提高，項目開發周期在縮短，這些油氣行業本身的改變也都大規模降低對投資的需求。第三，2015至2016年和2020至2021年的價格沖擊導致油氣行業大幅增加資本約束。股東要求先發分紅和股票回購，支持股東利益，然后才用去投資。第四，環境、社會和治理(ESG)合規等要求限制了上市公司加大投資力度。

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