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AI 浪潮加速來(lái)襲，化工迎機(jī)遇與變革。近期，DeepSeek 破解了全球 AI 產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái) " 堆算力 " 的路徑依賴，且 " 低成本＋開(kāi)源路線 " 的組合極大地降低了 AI 的應(yīng)用門檻，有望激發(fā)全社會(huì) AI 創(chuàng)新浪潮，加速 AI 在各行各業(yè)的普及和應(yīng)用。我們認(rèn)為，DeepSeek 引發(fā)的 AI 沖擊波對(duì)化工行業(yè)的影響預(yù)計(jì)主要體現(xiàn)在以下兩方面。一是，AI 產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展將催生高端化工新材料需求動(dòng)能，加速相關(guān)材料國(guó)產(chǎn)替代步伐。二是，AI 將賦能化工全產(chǎn)業(yè)鏈，提升各環(huán)節(jié)運(yùn)行效率，尤其是在研發(fā)端和運(yùn)營(yíng)端。

 

AI 加速高端化工新材料國(guó)產(chǎn)替代。盡管化工行業(yè)并非 AI 技術(shù)初始研發(fā)主體，但高端化工新材料公司可為 AI 產(chǎn)業(yè)鏈中算力端、應(yīng)用端等環(huán)節(jié)設(shè)備提供關(guān)鍵原材料支撐。AI 算力端：1）冷卻液：AI 技術(shù)驅(qū)動(dòng)算力升級(jí)并引發(fā)數(shù)據(jù)中心建設(shè)潮，氟化液是較為理想的浸沒(méi)式液冷系統(tǒng)冷卻液， 可有效降低數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)能耗，" 雙碳 " 背景下應(yīng)用前景廣闊。2 ) PPO:AI 算力增長(zhǎng)疊加 PCIe5.0 升級(jí)，驅(qū)動(dòng)高頻 PCB 需求增加，進(jìn)而提升對(duì)高性能樹(shù)脂的需求，PPO 作為目前高頻高速覆銅板主流樹(shù)脂之一，有望充分受益。AI 應(yīng)用端：1 ) PEEK:PEEK 比強(qiáng)度、介電常數(shù)、耐化學(xué)性優(yōu)異，有望成為人形機(jī)器人輕量化關(guān)鍵解決方案。GGI 預(yù)計(jì) 2030 年全球人形機(jī)器人銷量為 60.57 萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng) 2024-2030 年 CAGR 為 92.51%，人形機(jī)器人產(chǎn)銷量的提升有望打開(kāi) PEEK 需求增量空間。2 ) COC/COP: COC/COP 具有低雙折、優(yōu)良的耐熱性和超低的吸水性等顯著優(yōu)勢(shì)，作為 AR/VR 光學(xué)鏡片，能有效實(shí)現(xiàn) AR/VR 設(shè)備的輕薄化并提供有益的光學(xué)性能。隨著 AR/VR 的快速發(fā)展，疊加國(guó)內(nèi) COC/COP 產(chǎn)業(yè)化突破，COC/COP 國(guó)產(chǎn)替代空間有望逐步打開(kāi)。3 ) PI:AI 技術(shù)有望加速消費(fèi)電子等終端產(chǎn)品升級(jí)換代，并引領(lǐng) PI 薄膜高端化、多元化發(fā)展。本土企業(yè)加速自主研發(fā)，打破高性能 PI 薄膜海外壟斷，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。

 

AI 賦能化工行業(yè)跨越式發(fā)展。近年來(lái)，為突破瓶頸實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展， 化工企業(yè)積極搶抓 AI 技術(shù)發(fā)展的新窗口、新機(jī)遇，將 AI 技術(shù)融入創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)。創(chuàng)新研發(fā)方面，AI 技術(shù)的融入引發(fā)了化工基礎(chǔ)研究范式由傳統(tǒng)的 " 實(shí)驗(yàn)﹣理論﹣實(shí)踐 " 向 " 數(shù)據(jù)﹣模型﹣實(shí)踐 " 模式的變革，有助于大幅縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、降低研發(fā)成本，加速推進(jìn)新材料的產(chǎn)業(yè)化。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面，AI 技術(shù)在智能控制、智能生產(chǎn)以及智能運(yùn)營(yíng)等多維度對(duì)化工廠進(jìn)行智能化改造升級(jí)，可有效助力化工企業(yè)優(yōu)化資源配置、提高生產(chǎn)效率和安全運(yùn)行能力。AI 技術(shù)已逐步改變化工研發(fā)、生產(chǎn)方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)，為化工行業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局、安全綠色高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AI 技術(shù)在化工行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)有望起到引領(lǐng)示范作用，并在產(chǎn)業(yè)變革中進(jìn)一步夯實(shí)自身影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

 

投資建議：DeepSeek 沖擊波下，AI 產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展，高端化工新材料生產(chǎn)企業(yè)有望享受終端需求增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速雙重利好，此外，率先與 AI 深度融合的化工企業(yè)也將受益。建議關(guān)注巨化股份（600160.SH ) 、新宙邦 ( 300037.SZ ) 、永和股份（605020.SH ) 、圣泉集團(tuán)（605589.SH ) 、中研股份（688716.SH ) 、阿科力（603722.SH ) 、金發(fā)科技（600143.SH ) 、瑞華泰（688323.SH）等。

 

風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。

 

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——馬斯克曝光社保造假后，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)也發(fā)現(xiàn)問(wèn)題！近 25 年官方 299 次修正記錄顯示：極端高估多在大選年，極端低估多在總統(tǒng)上任首年

 

( 記者 王曉波 )

 

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