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一、二級市場表現回顧

在宏觀市場波動背景下，本周新材料板塊表現承壓（2025/07/28-2025/08/01）。 

•新材料指數下跌2.34%，跑輸創業板指1.59%。

•細分板塊方面：合成生物上漲2.06%，電子化學品上漲0.77%，半導體材料微跌0.65%，可降解塑料下跌0.80%，工業氣體下跌1.46%，電池化學品跌幅較大，為-3.84%。

個股方面：

•表現亮眼的包括天承科技（+28.83%）、華秦科技（+14.62%）、聯瑞新材（+10.44%）、億帆醫藥（+7.91%）、無錫晶海（+7.84%）。

•跌幅較大的有凱美特氣（-9.95%）、貴研鉑業（-8.21%）、藍曉科技（-7.74%）、尚太科技（-6.65%）、新萊應材（-6.51%）。

資金面上，天承科技、億帆醫藥、聯瑞新材、華秦科技等獲機構凈流入，而金發科技、凱美特氣、新萊應材等遭遇資金凈流出。

二、產業鏈價格與供需動態

1. 氨基酸

多品種價格出現回落：纈氨酸報14200元/噸（-1.05%）、賴氨酸(98.5%) 7450元/噸（-3.87%）、色氨酸45500元/噸（-2.15%）、精氨酸24000元/噸（-1.64%）等。

2. 可降解塑料

PLA（聚乳酸）各類規格價格保持穩定：注塑級17800元/噸、吹膜級17200元/噸，PBS和PBAT價格同樣穩定。6月PLA進口量下降47.76%，出口量上升16.5%。

3. 工業氣體

氧氣、氮氣、二氧化碳價格環比上漲，氪氣、氙氣價格小幅回落，氫氣價格持平。

4. 電子化學品

UPSSS級氫氟酸價格穩定，雙氧水價格小幅下跌，電子級氫氟酸進出口價格波動明顯。

5. 高性能纖維

芳綸進口均價小幅上升，碳纖維價格保持穩定，國內產量環比增加6.01%，庫存小幅增長。

三、行業要聞

1. 國恩股份投資9.6億元打造PEEK全產業鏈

公司已完成PEEK生產技術與核心工藝的開發，計劃在浙江舟山建設覆蓋聚合、復合、制品的全產業鏈平臺，包含兩條PEEK聚合生產線及36條改性、復合材料生產線。

2. 內蒙古硅源新能萬噸級硅碳負極項目即將量產

該項目采用CVD硅碳負極技術，預計提升能量密度20%-30%，三季度試生產，全面達產后可實現年銷售40-60億元。

3. 江蘇沃特TLCP項目入選省級前沿技術研發計劃

項目聚焦高性能膜級液晶聚合物（TLCP）制備與薄膜成型，突破“卡脖子”技術，提升我國高端功能高分子膜材料制造水平。

四、人形機器人材料發展機遇

1. 市場空間巨大

根據前瞻產業研究院數據，2023-2029年全球人形機器人市場將從21.6億美元增長至324億美元，年復合增長率高達57%。

2. PEEK材料的優勢與潛力

PEEK兼具輕量化、強度高、剛性好等特性，能滿足人形機器人在負載能力、靈活性、耐用性等方面的綜合需求。在機器人關節、骨架、連接件等核心部位，PEEK有望替代金屬與部分工程塑料，實現性能優化和重量減輕。

國內市場規模：中商產業研究院預計2025年國內PEEK市場規模將達21億元，同比增長10.53%。

3. 相關產業鏈與投資標的

•原料與合成單體：中欣氟材（DFBP）

•PEEK制造與改性：中研股份、普利特

•PEEK零部件：肯特股份

•功能性保護套管：駿鼎達（用于人形機器人內部線束保護，具備耐彎折、耐磨等性能）

五、投資建議與風險提示

投資建議

在世界機器人大會催化下，人形機器人產業鏈有望成為新材料應用新高地，PEEK等高性能材料有望實現集中放量。建議重點關注上述材料企業的業務進展與產能布局。

結語

2025世界機器人大會不僅是行業盛會，更是觀察未來機器人材料發展趨勢的重要窗口。從PEEK到功能性保護套管，從結構件到連接組件，材料科技的每一次進步，都是推動人形機器人走向更高智能、更強性能的重要支撐。對于投資者而言，緊跟技術與市場雙輪驅動的脈搏，將有機會把握新一輪產業升級的紅利。